A IG4, gestora de private equity, mira ampliar o portf\u00f3lio com a aquisi\u00e7\u00e3o do controle da Ra\u00edzen. A empresa busca fechar a opera\u00e7\u00e3o at\u00e9 mar\u00e7o de 2027, conforme condicionantes de aprova\u00e7\u00e3o dos credores da Ra\u00edzen sobre a proposta de compra. A iniciativa surge ap\u00f3s a IG4 tornar-se co-controladora da Braskem, ao lado da Petrobras.<\/p>\n
A Ra\u00edzen realizou recentemente uma reestrutura\u00e7\u00e3o de d\u00edvida de cerca de R$ 65 bilh\u00f5es com credores locais e internacionais, em linha com a maior recupera\u00e7\u00e3o extrajudicial j\u00e1 registrada no Brasil. A conclus\u00e3o depende de aceita\u00e7\u00e3o dos credores que converteram d\u00edvida em a\u00e7\u00f5es da Ra\u00edzen pela IG4.<\/p>\n
A proposta n\u00e3o vinculante apresentada pela IG4 contempla op\u00e7\u00f5es como pagamento em dinheiro ou a possibilidade de credores manter participa\u00e7\u00e3o recebendo quotas em um fundo da gestora. O valor exato a ser pago n\u00e3o foi divulgado pelos executivos.<\/p>\n
Moelis, como banco de investimento, e Journey Capital, consultoria financeira, estariam envolvidas no processo de recupera\u00e7\u00e3o extrajudicial da Ra\u00edzen, conforme apura\u00e7\u00e3o anteriormente publicada pela Reuters. Ambas as empresas n\u00e3o comentaram.<\/p>\n
Segundo Paulo Mattos, co-fundador e presidente do conselho da IG4, a estrat\u00e9gia visa participa\u00e7\u00e3o majorit\u00e1ria para que a reestrutura\u00e7\u00e3o seja eficaz. Ele negou envolvimento do BTG no neg\u00f3cio, apesar de investimentos do banco em fundos da IG4.<\/p>\n
Rubens Ometto, presidente do conselho da Ra\u00edzen, classificou a oferta como rumor em declara\u00e7\u00e3o recente, ressaltando que o mercado est\u00e1 repleto de ideias criativas. A avalia\u00e7\u00e3o da Ra\u00edzen sobre a proposta est\u00e1 condicionada \u00e0 sua pr\u00f3pria leitura de viabilidade.<\/p>\n
A IG4 sinaliza que n\u00e3o pretende aquisi\u00e7\u00f5es hostis e busca apoio de credores e acionistas. Caso obtenha compromissos de venda de cr\u00e9ditos ou de participa\u00e7\u00f5es equivalentes a 50% mais um das a\u00e7\u00f5es, a empresa pretende dialogar com os principais acionistas remanescentes.<\/p>\n
A IG4, que hoje emprega cerca de 40 profissionais, enfatiza foco em investimentos mais complexos e globais, com menor n\u00famero de opera\u00e7\u00f5es. A agenda envolve firmar acordos que viabilizem a converg\u00eancia de interesses entre credores, controle acion\u00e1rio e gest\u00e3o da Ra\u00edzen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"