A Engie Brasil Energia protocolou o pedido de registro para uma oferta p\u00fablica prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias no valor m\u00e1ximo de at\u00e9 R$ 10,5 bilh\u00f5es. A opera\u00e7\u00e3o visa otimizar a estrutura de capital e viabilizar a incorpora\u00e7\u00e3o total da Jirau Energia S.A., com a participa\u00e7\u00e3o da controladora utilizado para pagar boa parte da subscri\u00e7\u00e3o. A oferta envolve esfor\u00e7os de coloca\u00e7\u00e3o no Brasil e no exterior.<\/p>\n
A emiss\u00e3o inicial contempla 178,7 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, com possibilidade de acr\u00e9scimo de at\u00e9 82,8% (at\u00e9 148 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es adicionais) conforme demanda no bookbuilding. O objetivo \u00e9 captar recursos para reorganizar o grupo e fortalecer o caixa da companhia.<\/p>\n
A capta\u00e7\u00e3o m\u00e1xima prevista, com base no fechamento de 3 de julho de 2026, fica entre R$ 5,744 bilh\u00f5es (lote inicial) e R$ 10,5 bilh\u00f5es (com o acr\u00e9scimo total). A Engie afirma que o movimento permitir\u00e1 a incorpora\u00e7\u00e3o da Jirau pela Engie Brasil Participa\u00e7\u00f5es Ltda. (EBP).<\/p>\n
A EBP pagar\u00e1 pelas a\u00e7\u00f5es transferindo \u00e0 Engie Brasil a totalidade de sua participa\u00e7\u00e3o direta na usina de Jirau, tornando a Engie Brasil titular definitiva do percentual na geradora. Do total captado, R$ 5,744 bilh\u00f5es ser\u00e3o integralizados com as a\u00e7\u00f5es de Jirau; o restante fortalecer\u00e1 a estrutura de capital da Engie.<\/p>\n
O per\u00edodo de subscri\u00e7\u00e3o priorit\u00e1ria para atuais acionistas come\u00e7a hoje. O processo de bookbuilding e o roadshow ocorre paralelamente. As datas de corte para defini\u00e7\u00e3o do direito de prioridade ser\u00e3o 2 e 9 de julho, com encerramento em 10 de julho.<\/p>\n
O pre\u00e7o final por a\u00e7\u00e3o ser\u00e1 fixado em 14 de julho, quando tamb\u00e9m haver\u00e1 a homologa\u00e7\u00e3o do aumento de capital. As novas a\u00e7\u00f5es entram na negocia\u00e7\u00e3o da B3 em 16 de julho, com liquida\u00e7\u00e3o financeira prevista para 17 de julho de 2026.<\/p>\n
Paralelamente \u00e0 oferta de a\u00e7\u00f5es, o conselho aprovou uma emiss\u00e3o secund\u00e1ria de deb\u00eantures simples n\u00e3o convers\u00edveis no valor de at\u00e9 R$ 700 milh\u00f5es, para recomposi\u00e7\u00e3o de capital de giro e investimentos gerais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"