{"id":142618,"date":"2025-02-25T17:07:44","date_gmt":"2025-02-25T20:07:44","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/02\/25\/jbs-se-destaca-no-ciclo-da-carne-suina-nos-eua-e-recebe-recomendacao-de-compra-do-bofa\/"},"modified":"2025-02-25T17:07:44","modified_gmt":"2025-02-25T20:07:44","slug":"jbs-se-destaca-no-ciclo-da-carne-suina-nos-eua-e-recebe-recomendacao-de-compra-do-bofa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/02\/25\/jbs-se-destaca-no-ciclo-da-carne-suina-nos-eua-e-recebe-recomendacao-de-compra-do-bofa\/","title":{"rendered":"JBS se destaca no ciclo da carne su\u00edna nos EUA e recebe recomenda\u00e7\u00e3o de compra do BofA"},"content":{"rendered":"<p>O mercado de carne su\u00edna nos Estados Unidos apresenta um cen\u00e1rio otimista, com processadores desfrutando de <strong>margens elevadas<\/strong> e uma expectativa de crescimento cont\u00ednuo. O Bank of America (BofA) reafirma sua <strong>recomenda\u00e7\u00e3o de compra<\/strong> para as a\u00e7\u00f5es da JBS, estabelecendo um <strong>pre\u00e7o-alvo de R$ 48<\/strong>, em contraste com o pre\u00e7o atual de <strong>R$ 30,62<\/strong>. O banco destaca que a <strong>diversifica\u00e7\u00e3o<\/strong> da JBS ser\u00e1 um diferencial crucial, especialmente em meio \u00e0s dificuldades enfrentadas pelo setor de carne bovina nos EUA e um poss\u00edvel desaquecimento na produ\u00e7\u00e3o de frango.<\/p>\n<p>O BofA observa que a ind\u00fastria su\u00edna nos EUA opera em um ciclo de <strong>tr\u00eas a cinco anos<\/strong>, com o \u00faltimo ponto mais baixo registrado em 2022. As proje\u00e7\u00f5es indicam que as margens da JBS nesse segmento podem alcan\u00e7ar seu pico em <strong>2026<\/strong>, antes de recuarem para um n\u00edvel de um d\u00edgito alto em <strong>2027<\/strong>. Atualmente, a opera\u00e7\u00e3o de carne su\u00edna representa <strong>11% da receita total<\/strong> da JBS, com uma previs\u00e3o de crescimento de <strong>7% em 2024<\/strong>.<\/p>\n<p>Historicamente, o setor de carne su\u00edna passou por um per\u00edodo de forte expans\u00e3o de margens entre <strong>2015 e 2018<\/strong>, seguido por uma press\u00e3o nos pre\u00e7os devido ao aumento da capacidade produtiva. Em <strong>2018<\/strong>, a margem da JBS caiu <strong>3,13 pontos percentuais<\/strong>. Com o ciclo atual em ascens\u00e3o, o BofA projeta que a margem da empresa deve atingir <strong>10,3% em 2024<\/strong> e <strong>10,5% em 2025<\/strong>, normalizando para <strong>8,2% em 2026<\/strong> devido ao aumento dos custos com su\u00ednos.<\/p>\n<p>Al\u00e9m da perspectiva positiva para a carne su\u00edna, o BofA considera que as a\u00e7\u00f5es da JBS est\u00e3o <strong>descontadas<\/strong>, sendo negociadas a <strong>4,3 vezes<\/strong> o valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, deprecia\u00e7\u00e3o e amortiza\u00e7\u00e3o (Ebitda), abaixo da m\u00e9dia hist\u00f3rica de <strong>5,4 vezes<\/strong>. O rendimento do fluxo de caixa livre projetado para este ano \u00e9 de <strong>13,8%<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O mercado de carne su\u00edna nos Estados Unidos apresenta um cen\u00e1rio otimista, com processadores desfrutando de margens elevadas e uma expectativa de crescimento cont\u00ednuo. 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