{"id":155683,"date":"2025-02-07T07:52:08","date_gmt":"2025-02-07T10:52:08","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/02\/07\/embraer-capta-rdollar-3746-bilhoes-em-oferta-de-titulos-no-mercado-internacional\/"},"modified":"2025-02-07T07:52:08","modified_gmt":"2025-02-07T10:52:08","slug":"embraer-capta-rdollar-3746-bilhoes-em-oferta-de-titulos-no-mercado-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/02\/07\/embraer-capta-rdollar-3746-bilhoes-em-oferta-de-titulos-no-mercado-internacional\/","title":{"rendered":"Embraer capta R$ 3,746 bilh\u00f5es em oferta de t\u00edtulos no mercado internacional"},"content":{"rendered":"<p>A <strong>Embraer (EMBR3)<\/strong> anunciou que sua subsidi\u00e1ria indireta, <strong>Embraer Netherlands Finance B.V.<\/strong>, definiu uma taxa de juros anual de <strong>5,980%<\/strong> para a emiss\u00e3o de <strong>US$ 650 milh\u00f5es<\/strong> (equivalente a R$ 3,746 bilh\u00f5es) em t\u00edtulos de d\u00edvida, com vencimento em <strong>2035<\/strong>. O pre\u00e7o de emiss\u00e3o foi fixado em <strong>99,688%<\/strong> do valor principal, e a liquida\u00e7\u00e3o est\u00e1 programada para <strong>11 de fevereiro de 2025<\/strong>.<\/p>\n<p>Os recursos l\u00edquidos obtidos com a oferta ser\u00e3o utilizados para a compra \u00e0 vista de notas em circula\u00e7\u00e3o, conforme ofertas p\u00fablicas de aquisi\u00e7\u00e3o anunciadas em <strong>5 de fevereiro de 2025<\/strong>, totalizando at\u00e9 <strong>US$ 150 milh\u00f5es<\/strong>. Essa estrat\u00e9gia visa otimizar a estrutura de capital da empresa.<\/p>\n<p>Os coordenadores globais e joint bookrunners da emiss\u00e3o incluem <strong>Citigroup Global Markets Inc.<\/strong>, <strong>Goldman Sachs &amp; Co. LLC<\/strong>, <strong>J.P. Morgan Securities LLC<\/strong>, <strong>Morgan Stanley &amp; Co. LLC<\/strong> e <strong>PNC Capital Markets LLC<\/strong>. Al\u00e9m disso, <strong>BofA Securities, Inc.<\/strong>, <strong>Banco Bradesco BBI S.A.<\/strong>, <strong>Credit Agricole Securities (USA) Inc.<\/strong> e <strong>Santander US Capital Markets LLC<\/strong> tamb\u00e9m atuam como joint bookrunners.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o reflete a confian\u00e7a da Embraer no mercado de capitais e sua inten\u00e7\u00e3o de fortalecer sua posi\u00e7\u00e3o financeira, aproveitando as condi\u00e7\u00f5es atuais para garantir recursos que suportem suas atividades e investimentos futuros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Embraer (EMBR3) anunciou que sua subsidi\u00e1ria indireta, Embraer Netherlands Finance B.V., definiu uma taxa de juros anual de 5,980% para a emiss\u00e3o de US$ 650 milh\u00f5es (equivalente a R$ 3,746 bilh\u00f5es) em t\u00edtulos de d\u00edvida, com vencimento em 2035. O pre\u00e7o de emiss\u00e3o foi fixado em 99,688% do valor principal, e a liquida\u00e7\u00e3o est\u00e1 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"- A Embraer Netherlands Finance B.V. emitiu t\u00edtulos de d\u00edvida de US$ 650 milh\u00f5es.\n- A taxa de juros fixada \u00e9 de 5,980%, com vencimento em 2035.\n- A liquida\u00e7\u00e3o da oferta ocorrer\u00e1 em 11 de fevereiro de 2025.\n- Recursos ser\u00e3o usados para adquirir notas em circula\u00e7\u00e3o, at\u00e9 US$ 150 milh\u00f5es.\n- V\u00e1rias institui\u00e7\u00f5es financeiras atuam como coordenadores e bookrunners da emiss\u00e3o.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[100],"class_list":["post-155683","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia","category-noticias","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/155683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=155683"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/155683\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=155683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=155683"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=155683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}