{"id":163294,"date":"2025-06-16T09:49:56","date_gmt":"2025-06-16T12:49:56","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/06\/16\/frasle-considera-nova-oferta-de-acoes-para-impulsionar-crescimento-financeiro\/"},"modified":"2025-06-16T09:49:56","modified_gmt":"2025-06-16T12:49:56","slug":"frasle-considera-nova-oferta-de-acoes-para-impulsionar-crescimento-financeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/06\/16\/frasle-considera-nova-oferta-de-acoes-para-impulsionar-crescimento-financeiro\/","title":{"rendered":"Fras-le considera nova oferta de a\u00e7\u00f5es para impulsionar crescimento financeiro"},"content":{"rendered":"<p>Fras-le, fabricante de materiais de fric\u00e7\u00e3o e componentes para sistemas de freios, anunciou que est\u00e1 avaliando uma <strong>oferta p\u00fablica subsequente de a\u00e7\u00f5es<\/strong> (\u201cfollow-on\u201d). A opera\u00e7\u00e3o pode movimentar cerca de <strong>R$ 300 milh\u00f5es<\/strong> e incluir\u00e1 tanto uma oferta prim\u00e1ria quanto secund\u00e1ria.<\/p>\n<p>Na oferta prim\u00e1ria, novas a\u00e7\u00f5es ser\u00e3o emitidas para refor\u00e7ar o caixa da empresa. J\u00e1 na oferta secund\u00e1ria, a\u00e7\u00f5es da Dramd Participa\u00e7\u00f5es, acionista controladora indireta da Fras-le, ser\u00e3o vendidas. A Dramd pretende utilizar os recursos l\u00edquidos obtidos para subscrever um aumento de capital na Randoncorp S.A., controladora direta da Fras-le.<\/p>\n<p>A companhia contratou o <strong>BTG Pactual<\/strong> e o <strong>Ita\u00fa BBA<\/strong> como assessores financeiros para estruturar a opera\u00e7\u00e3o. A oferta ser\u00e1 destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme regulamenta\u00e7\u00e3o da CVM, e contar\u00e1 com esfor\u00e7os de coloca\u00e7\u00e3o no exterior.<\/p>\n<p>Os atuais acionistas da Fras-le ter\u00e3o prioridade na compra das novas a\u00e7\u00f5es emitidas. <strong>Dramd e Randoncorp<\/strong> informaram que n\u00e3o exercer\u00e3o seus direitos de prioridade, o que pode fomentar a liquidez e atrair novos investidores.<\/p>\n<p>Devido \u00e0 complexidade da opera\u00e7\u00e3o, a Fras-le decidiu suspender temporariamente a divulga\u00e7\u00e3o de suas proje\u00e7\u00f5es de resultados futuros (\u201cguidance\u201d). A empresa segue as pr\u00e1ticas recomendadas para esse tipo de opera\u00e7\u00e3o, que envolve processos de auditoria e consultoria financeira.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Fras-le, que fabrica materiais de fric\u00e7\u00e3o e componentes para freios, est\u00e1 pensando em fazer uma oferta p\u00fablica subsequente de a\u00e7\u00f5es, que pode arrecadar cerca de R$ 300 milh\u00f5es. Essa oferta ter\u00e1 duas partes: uma prim\u00e1ria, onde novas a\u00e7\u00f5es ser\u00e3o criadas para aumentar o caixa da empresa, e uma secund\u00e1ria, onde a\u00e7\u00f5es da Dramd Participa\u00e7\u00f5es, que \u00e9 a acionista controladora indireta da Fras-le, ser\u00e3o vendidas. A Dramd planeja usar o dinheiro obtido para investir na Randoncorp S.A., que \u00e9 a controladora direta da Fras-le. A empresa contratou o BTG Pactual e o Ita\u00fa BBA para ajudar na opera\u00e7\u00e3o, que ser\u00e1 voltada apenas para investidores profissionais e ter\u00e1 esfor\u00e7os de venda no exterior. Os atuais acionistas da Fras-le ter\u00e3o prioridade para comprar as novas a\u00e7\u00f5es, mas a Dramd e a Randoncorp decidiram n\u00e3o exercer esse direito, o que pode ajudar a atrair novos investidores. Devido \u00e0 complexidade da opera\u00e7\u00e3o, a Fras-le suspendeu temporariamente a divulga\u00e7\u00e3o de suas previs\u00f5es de resultados futuros e est\u00e1 seguindo as pr\u00e1ticas recomendadas para esse tipo de opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Fras-le planeja oferta p\u00fablica subsequente de a\u00e7\u00f5es de at\u00e9 R$ 300 milh\u00f5es, priorizando atuais acionistas, sem exerc\u00edcio de direitos pela Dramd e Randoncorp.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[100],"class_list":["post-163294","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia","category-noticias","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/163294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=163294"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/163294\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=163294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=163294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=163294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}