{"id":184096,"date":"2025-09-21T20:53:29","date_gmt":"2025-09-21T23:53:29","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/21\/cosan-planeja-captacao-de-ate-r-10-bilhoes-com-ofertas-publicas-de-acoes\/"},"modified":"2025-09-21T20:53:29","modified_gmt":"2025-09-21T23:53:29","slug":"cosan-planeja-captacao-de-ate-r-10-bilhoes-com-ofertas-publicas-de-acoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/09\/21\/cosan-planeja-captacao-de-ate-r-10-bilhoes-com-ofertas-publicas-de-acoes\/","title":{"rendered":"Cosan planeja ofertas de a\u00e7\u00f5es para captar at\u00e9 R$ 10 bilh\u00f5es em investimentos"},"content":{"rendered":"

O Grupo Cosan<\/strong> anunciou um acordo com o BTG Pactual<\/strong> e o Fundo Perfin<\/strong> para levantar at\u00e9 R$ 10 bilh\u00f5es<\/strong> por meio de ofertas p\u00fablicas de a\u00e7\u00f5es. O objetivo \u00e9 reduzir sua d\u00edvida<\/strong>, que atualmente \u00e9 de R$ 17,5 bilh\u00f5es<\/strong>, e reestruturar suas finan\u00e7as. O comunicado foi divulgado no \u00faltimo domingo.<\/p>\n

Os recursos obtidos ser\u00e3o direcionados para a renegocia\u00e7\u00e3o de d\u00e9bitos<\/strong> e n\u00e3o ser\u00e3o utilizados na subsidi\u00e1ria Ra\u00edzen<\/strong>, que enfrenta uma d\u00edvida de R$ 49,2 bilh\u00f5es<\/strong>. A primeira oferta prev\u00ea a emiss\u00e3o de 1,45 bilh\u00e3o de a\u00e7\u00f5es<\/strong>, com possibilidade de aumento de at\u00e9 25%<\/strong>. O BTG Pactual investir\u00e1 R$ 4,5 bilh\u00f5es<\/strong>, enquanto o Perfin aportar\u00e1 R$ 2 bilh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n

Detalhes da Oferta<\/h3>\n

A capitaliza\u00e7\u00e3o \u00e9 parte da estrat\u00e9gia de desalavancagem<\/strong> da Cosan, que j\u00e1 vinha vendendo ativos e buscando novos s\u00f3cios. O diretor financeiro, Rodrigo Araujo<\/strong>, destacou que a entrada de investidores estrat\u00e9gicos traz valor ao portf\u00f3lio e cria uma estrutura de capital mais flex\u00edvel. As a\u00e7\u00f5es da Cosan ca\u00edram 23%<\/strong> ap\u00f3s o an\u00fancio, refletindo a preocupa\u00e7\u00e3o do mercado com a dilui\u00e7\u00e3o dos acionistas.<\/p>\n

A segunda oferta, que poder\u00e1 levantar at\u00e9 R$ 2,75 bilh\u00f5es<\/strong>, ser\u00e1 destinada a acionistas atuais. A Cosan tamb\u00e9m estabeleceu um acordo de acionistas com validade de 20 anos<\/strong>, garantindo a continuidade do controle por Rubens Ometto<\/strong>, que mant\u00e9m 50,01%<\/strong> das a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Perspectivas Futuras<\/h3>\n

A empresa busca alternativas para reduzir sua alavancagem, mas a venda de ativos n\u00e3o foi vi\u00e1vel devido a ofertas consideradas baixas. O CEO, Marcelo Martins<\/strong>, afirmou que o foco ser\u00e1 no crescimento das empresas existentes, sem abrir novas frentes de neg\u00f3cios. A expectativa \u00e9 que a nova estrutura de capital permita uma gest\u00e3o mais eficiente da d\u00edvida e a manuten\u00e7\u00e3o dos ativos no portf\u00f3lio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • O Grupo Cosan firmou um acordo com o BTG Pactual e o Fundo Perfin para levantar at\u00e9 R$ 10 bilh\u00f5es por meio de ofertas p\u00fablicas de a\u00e7\u00f5es.<\/li>\n
  • O objetivo \u00e9 reduzir a d\u00edvida de R$ 17,5 bilh\u00f5es e reestruturar as finan\u00e7as da empresa.<\/li>\n
  • Os recursos ser\u00e3o usados para renegocia\u00e7\u00e3o de d\u00e9bitos, sem destina\u00e7\u00e3o \u00e0 subsidi\u00e1ria Ra\u00edzen, que possui uma d\u00edvida de R$ 49,2 bilh\u00f5es.<\/li>\n
  • A primeira oferta prev\u00ea a emiss\u00e3o de 1,45 bilh\u00e3o de a\u00e7\u00f5es, com possibilidade de aumento de at\u00e9 25%.<\/li>\n
  • O BTG Pactual investir\u00e1 R$ 4,5 bilh\u00f5es e o Perfin, R$ 2 bilh\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":184132,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Cosan busca levantar R$ 10 bilh\u00f5es para reduzir d\u00edvida de R$ 17,5 bilh\u00f5es, enquanto Ra\u00edzen permanece fora da reestrutura\u00e7\u00e3o financeira","footnotes":""},"categories":[41,40],"tags":[94,100,125],"class_list":["post-184096","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-educacao","tag-economia","tag-noticia","tag-relacoes-internacionais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/184096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=184096"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/184096\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/184132"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=184096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=184096"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=184096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}