{"id":229009,"date":"2025-09-21T17:32:00","date_gmt":"2025-09-21T20:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/21\/cosan-planeja-captacao-de-r-10-bi-para-reduzir-divida\/"},"modified":"2025-09-21T17:32:00","modified_gmt":"2025-09-21T20:32:00","slug":"cosan-planeja-captacao-de-r-10-bi-para-reduzir-divida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/09\/21\/cosan-planeja-captacao-de-r-10-bi-para-reduzir-divida\/","title":{"rendered":"Cosan planeja capta\u00e7\u00e3o de R$ 10 bi para reduzir d\u00edvida"},"content":{"rendered":"

Cosan Estrutura Capta\u00e7\u00e3o de R$ 10 Bilh\u00f5es para Reduzir D\u00edvida<\/h3>\n

A Cosan, do bilion\u00e1rio Rubens Ometto, anunciou uma capta\u00e7\u00e3o de pelo menos R$ 10 bilh\u00f5es<\/strong>, podendo chegar a R$ 12,75 bilh\u00f5es<\/strong>. A opera\u00e7\u00e3o conta com a participa\u00e7\u00e3o garantida do BTG Pactual e da Perfin Infra.<\/p>\n

Objetivo da Capta\u00e7\u00e3o<\/h3>\n

O principal objetivo \u00e9 quitar d\u00edvidas e proporcionar f\u00f4lego financeiro ao grupo. A Cosan realizar\u00e1 duas ofertas de a\u00e7\u00f5es, com pre\u00e7o fixo de R$ 5<\/strong> por a\u00e7\u00e3o, podendo chegar a 2 bilh\u00f5es de pap\u00e9is<\/strong>.<\/p>\n

Impacto na D\u00edvida<\/h3>\n

A capta\u00e7\u00e3o reduzir\u00e1 a d\u00edvida bruta da Cosan entre 36,1% e 46%<\/strong>, passando de R$ 27,7 bilh\u00f5es<\/strong> para uma faixa de R$ 14,95 bilh\u00f5es a R$ 17,7 bilh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n

Desalavancagem e Investimento<\/h3>\n

A Cosan busca promover uma desalavancagem relevante<\/strong> de sua estrutura de capital. O objetivo \u00e9 dar mais flexibilidade financeira e destravamento de valor para os acionistas.<\/p>\n

Participa\u00e7\u00e3o de Investidores<\/h3>\n

O BTG Pactual e a Perfin garantiram a compra de pelo menos 1,45 bilh\u00e3o de a\u00e7\u00f5es<\/strong>. Essa primeira venda pode crescer 25% se houver demanda. Os family offices de Rubens Ometto tamb\u00e9m v\u00e3o participar da primeira oferta.<\/p>\n

Pr\u00f3ximos Passos<\/h3>\n

A Cosan usar\u00e1 todo o dinheiro da capta\u00e7\u00e3o para pagar d\u00edvidas. A empresa enfrenta press\u00e3o por causa do alto endividamento, que limita sua capacidade de investimento. A companhia quer promover desalavancagem relevante de sua estrutura de capital.<\/p>\n

Aprova\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o<\/h3>\n

A opera\u00e7\u00e3o precisa ser aprovada em assembleia. Os acionistas devem autorizar o aumento do capital da empresa para at\u00e9 8 bilh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es<\/strong>. Tamb\u00e9m ser\u00e1 necess\u00e1rio dispensar o BTG Pactual e a Perfin da obriga\u00e7\u00e3o de fazer oferta p\u00fablica de aquisi\u00e7\u00e3o (OPA) por participa\u00e7\u00e3o relevante.<\/p>\n

Setor em Transforma\u00e7\u00e3o<\/h3>\n

O setor sucroenerg\u00e9tico brasileiro enfrenta desafios. Os pre\u00e7os das commodities s\u00e3o vol\u00e1teis e h\u00e1 necessidade de investimentos em moderniza\u00e7\u00e3o. A desalavancagem pode dar \u00e0 Cosan mais espa\u00e7o para investir em seus neg\u00f3cios principais. A empresa tamb\u00e9m poder\u00e1 ter mais flexibilidade para aproveitar oportunidades de mercado.<\/p>\n

Teleconfer\u00eancia<\/h3>\n

A Cosan far\u00e1 teleconfer\u00eancia p\u00fablica na segunda-feira (22), \u00e0s 9h, para explicar a opera\u00e7\u00e3o. As consultorias BR Partners e G5 Partners dar\u00e3o opini\u00e3o sobre se os termos s\u00e3o justos para os acionistas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    \n
  • Cosan anunciou uma capta\u00e7\u00e3o de pelo menos R$ 10 bilh\u00f5es, podendo chegar a R$ 12,75 bilh\u00f5es, com participa\u00e7\u00e3o garantida do BTG Pactual e da Perfin Infra.<\/li>\n
  • O objetivo \u00e9 quitar d\u00edvidas e proporcionar f\u00f4lego financeiro ao grupo. A Cosan realizar\u00e1 duas ofertas de a\u00e7\u00f5es, com pre\u00e7o fixo de R$ 5 por a\u00e7\u00e3o, podendo chegar a 2 bilh\u00f5es de pap\u00e9is.<\/li>\n
  • A capta\u00e7\u00e3o reduzir\u00e1 a d\u00edvida bruta da Cosan entre 36,1% e 46%, passando de R$ 27,7 bilh\u00f5es para uma faixa de R$ 14,95 bilh\u00f5es a R$ 17,7 bilh\u00f5es.<\/li>\n
  • O BTG Pactual e a Perfin garantiram a compra de pelo menos 1,45 bilh\u00e3o de a\u00e7\u00f5es. A primeira venda pode crescer 25% se houver demanda.<\/li>\n
  • A Cosan usar\u00e1 todo o dinheiro da capta\u00e7\u00e3o para pagar d\u00edvidas e promover desalavancagem de sua estrutura de capital.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":229036,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Cosan capta at\u00e9 R$ 12,75 bilh\u00f5es para quitar d\u00edvidas e dar f\u00f4lego financeiro.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[147],"class_list":["post-229009","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-mercado-da-bola"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/229009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=229009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/229009\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/229036"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=229009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=229009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=229009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}