{"id":230416,"date":"2025-10-10T09:01:00","date_gmt":"2025-10-10T12:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/10\/10\/bancos-estruturam-4-bilhoes-de-euros-para-compra-de-unidade-da-basf-pelo-carlyle\/"},"modified":"2025-10-10T09:01:00","modified_gmt":"2025-10-10T12:01:00","slug":"bancos-estruturam-4-bilhoes-de-euros-para-compra-de-unidade-da-basf-pelo-carlyle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/10\/10\/bancos-estruturam-4-bilhoes-de-euros-para-compra-de-unidade-da-basf-pelo-carlyle\/","title":{"rendered":"Bancos estruturam 4 bilh\u00f5es de euros para compra de unidade da BASF pelo Carlyle"},"content":{"rendered":"

Os bancos est\u00e3o estruturando um pacote de financiamento de mais de 4 bilh\u00f5es de euros<\/strong> para apoiar a aquisi\u00e7\u00e3o da unidade de revestimentos da BASF pelo Carlyle. O acordo, que envolve o Bank of America e o Goldman Sachs, equivale a cerca de cinco vezes o EBITDA<\/strong> da unidade, estimado em aproximadamente 800 milh\u00f5es de euros<\/strong>.<\/p>\n

A Carlyle, em parceria com o Qatar Investment Authority, havia firmado um acordo vinculante com a BASF para criar uma empresa aut\u00f4noma, avaliando o neg\u00f3cio em 7,7 bilh\u00f5es de euros<\/strong>. A BASF manter\u00e1 uma participa\u00e7\u00e3o de 40%<\/strong> na nova entidade, que se especializa em solu\u00e7\u00f5es para superf\u00edcies.<\/p>\n

Detalhes do Financiamento<\/h3>\n

O pacote de financiamento incluir\u00e1 tanto empr\u00e9stimos alavancados<\/strong> quanto t\u00edtulos de alto rendimento<\/strong> denominados em d\u00f3lares e euros. O interesse de v\u00e1rios bancos em participar da opera\u00e7\u00e3o reflete uma tend\u00eancia crescente de mandatos concedidos a credores de Wall Street, em vez do setor de cr\u00e9dito privado.<\/p>\n

Recentemente, o setor qu\u00edmico europeu enfrenta desafios devido ao aumento dos custos e \u00e0 concorr\u00eancia de importa\u00e7\u00f5es baratas. A Nouryon, outra empresa qu\u00edmica apoiada pelo Carlyle, cancelou um acordo de empr\u00e9stimo alavancado de aproximadamente 5,8 bilh\u00f5es de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n

O cen\u00e1rio atual evidencia a press\u00e3o sobre as empresas qu\u00edmicas, com investidores demonstrando resist\u00eancia a novos financiamentos, preocupados com os altos custos operacionais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    \n
  • Bancos preparam financiamento de mais de quatro bilh\u00f5es de euros para a aquisi\u00e7\u00e3o da BASF Coatings pelo Carlyle, com empr\u00e9stimos alavancados e t\u00edtulos de alto rendimento (high yield), inclu\u00eddos no pacote e denominados em d\u00f3lares e euros.<\/li>\n
  • O acordo envolve Bank of America e Goldman Sachs, e o valor total representa cerca de cinco vezes o EBITDA da unidade, estimado em aproximadamente oitocentos milh\u00f5es de euros.<\/li>\n
  • Carlyle, junto com Qatar Investment Authority, j\u00e1 havia firmado acordo vinculante com a BASF para criar uma empresa aut\u00f4noma, avaliada em sete, com sete bilh\u00f5es de euros; a BASF manter\u00e1 quarenta por cento da nova entidade voltada a solu\u00e7\u00f5es para superf\u00edcies.<\/li>\n
  • O financiamento estruturado visa apoiar a aquisi\u00e7\u00e3o da BASF Coatings pela parceria Carlyle\u2013QIA, mantendo o foco na especializa\u00e7\u00e3o da unidade e nas condi\u00e7\u00f5es de mercado.<\/li>\n
  • O setor qu\u00edmico europeu enfrenta press\u00f5es com custos elevados e concorr\u00eancia de importa\u00e7\u00f5es, em meio a exemplos recentes como o cancelamento, pela Nouryon, de um empr\u00e9stimo alavancado de cerca de cinco bilh\u00f5es e oitocentos milh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":230448,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Bancos montam financiamento de d\u00edvida de mais de \u20ac4 bilh\u00f5es para a aquisi\u00e7\u00e3o da BASF Coatings pelo Carlyle, em torno de cinco vezes o EBITDA de \u20ac800 milh\u00f5es, com BASF mantendo ~40% da unidade","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[147],"class_list":["post-230416","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-mercado-da-bola"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/230416","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=230416"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/230416\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/230448"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=230416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=230416"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=230416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}