{"id":251123,"date":"2025-09-25T07:55:34","date_gmt":"2025-09-25T10:55:34","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/25\/heineken-capta-recursos-em-euros-para-adquirir-ativos-de-us-32-bi-na-america-latina\/"},"modified":"2025-09-25T07:55:34","modified_gmt":"2025-09-25T10:55:34","slug":"heineken-capta-recursos-em-euros-para-adquirir-ativos-de-us-32-bi-na-america-latina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/09\/25\/heineken-capta-recursos-em-euros-para-adquirir-ativos-de-us-32-bi-na-america-latina\/","title":{"rendered":"Heineken capta recursos em euros para adquirir ativos de US$ 3,2 bi na Am\u00e9rica Latina"},"content":{"rendered":"

A Heineken<\/strong> anunciou a emiss\u00e3o de tr\u00eas t\u00edtulos em euros para financiar a aquisi\u00e7\u00e3o de US$ 3,2 bilh\u00f5es<\/strong> dos neg\u00f3cios da Florida Ice and Farm Company<\/strong>. A opera\u00e7\u00e3o visa fortalecer sua presen\u00e7a na Am\u00e9rica Central<\/strong>, onde j\u00e1 possui uma atua\u00e7\u00e3o significativa.<\/p>\n

Os t\u00edtulos ser\u00e3o vendidos com diferentes prazos: tr\u00eas anos a cerca de 70 pontos-base<\/strong> acima dos mid-swaps, oito anos a 115 a 120 pontos-base<\/strong> e doze anos a 135 a 140 pontos-base<\/strong>. A expectativa \u00e9 que esses t\u00edtulos recebam classifica\u00e7\u00e3o A3<\/strong> pela Moody\u2019s Ratings<\/strong>. A transa\u00e7\u00e3o deve ser conclu\u00edda no primeiro semestre de 2026<\/strong> e promete impactar positivamente a margem operacional e o lucro por a\u00e7\u00e3o da empresa.<\/p>\n

Expans\u00e3o Estrat\u00e9gica<\/h3>\n

Com essa aquisi\u00e7\u00e3o, a Heineken assume o controle total da Distribuidora La Florida<\/strong>, na Costa Rica<\/strong>, e da Heineken Panam\u00e1<\/strong>, al\u00e9m de expandir suas opera\u00e7\u00f5es para El Salvador<\/strong>, Guatemala<\/strong> e Honduras<\/strong>. O neg\u00f3cio inclui a famosa marca de cerveja Imperial<\/strong>, um empreendimento de refrigerantes com licen\u00e7a de engarrafamento da PepsiCo<\/strong> e mais de 300 locais de varejo<\/strong>. Al\u00e9m disso, a Heineken adquirir\u00e1 uma participa\u00e7\u00e3o de 75%<\/strong> na Nicaragua Brewing Holding<\/strong>.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 liderada por um cons\u00f3rcio de bancos, incluindo BNP Paribas<\/strong>, Deutsche Bank<\/strong>, ING Groep<\/strong>, JPMorgan Chase<\/strong> e Rabo Securities<\/strong>. A Heineken j\u00e1 se destacou no Brasil, onde se tornou l\u00edder no segmento de puro malte, e agora busca consolidar sua posi\u00e7\u00e3o na Am\u00e9rica Central com essa nova aquisi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • A Heineken anunciou a emiss\u00e3o de tr\u00eas t\u00edtulos em euros para financiar a aquisi\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios da Florida Ice and Farm Company, totalizando US$ 3,2 bilh\u00f5es.<\/li>\n
  • A opera\u00e7\u00e3o visa fortalecer a presen\u00e7a da empresa na Am\u00e9rica Central, onde j\u00e1 atua significativamente.<\/li>\n
  • Os t\u00edtulos ter\u00e3o prazos variados: tr\u00eas anos a 70 pontos-base acima dos mid-swaps, oito anos a 115 a 120 pontos-base e doze anos a 135 a 140 pontos-base.<\/li>\n
  • A transa\u00e7\u00e3o deve ser conclu\u00edda no primeiro semestre de 2026 e espera-se que melhore a margem operacional e o lucro por a\u00e7\u00e3o da Heineken.<\/li>\n
  • Com a aquisi\u00e7\u00e3o, a Heineken controlar\u00e1 a Distribuidora La Florida na Costa Rica e a Heineken Panam\u00e1, al\u00e9m de expandir para El Salvador, Guatemala e Honduras.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":251150,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Heineken busca fortalecer sua atua\u00e7\u00e3o na Am\u00e9rica Central com a aquisi\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios da Florida Ice and Farm Company e controle total na Costa Rica e Panam\u00e1.","footnotes":""},"categories":[41,40],"tags":[102,94,90,88,92,125],"class_list":["post-251123","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-educacao","tag-conflitos","tag-economia","tag-geopolitica","tag-negocios","tag-presidente","tag-relacoes-internacionais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/251123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=251123"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/251123\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/251150"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=251123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=251123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=251123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}