{"id":2526,"date":"2025-08-03T09:00:01","date_gmt":"2025-08-03T12:00:01","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/08\/03\/novo-guia-de-terminologia-financeira-busca-desmistificar-conceitos-para-investidores\/"},"modified":"2025-08-03T09:00:01","modified_gmt":"2025-08-03T12:00:01","slug":"novo-guia-de-terminologia-financeira-busca-desmistificar-conceitos-para-investidores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/08\/03\/novo-guia-de-terminologia-financeira-busca-desmistificar-conceitos-para-investidores\/","title":{"rendered":"Novo guia de terminologia financeira busca desmistificar conceitos para investidores"},"content":{"rendered":"<p>O <strong>Ultra High Net Worth Institute<\/strong> lan\u00e7ou o <strong>Wealthesaurus<\/strong>, um gloss\u00e1rio colaborativo com mais de 80 termos do setor de gest\u00e3o de riqueza. A iniciativa visa padronizar defini\u00e7\u00f5es e reduzir a confus\u00e3o gerada por jarg\u00f5es, facilitando a comunica\u00e7\u00e3o entre consultores e clientes de alta renda.<\/p>\n<p>A cria\u00e7\u00e3o do Wealthesaurus surge em um contexto onde o setor enfrenta um aumento de termos enganosos e marketing exagerado. <strong>Jim Grubman<\/strong>, presidente do comit\u00ea de conte\u00fado do Instituto, destacou que muitos termos s\u00e3o mal utilizados, dificultando a compreens\u00e3o dos clientes. O gloss\u00e1rio ser\u00e1 constantemente atualizado com contribui\u00e7\u00f5es de investidores e consultores.<\/p>\n<p>Com a crescente competi\u00e7\u00e3o entre institui\u00e7\u00f5es financeiras, o uso indiscriminado de termos como &#8220;family office&#8221; e &#8220;assets under advisement&#8221; tem gerado confus\u00e3o. O Wealthesaurus oferece defini\u00e7\u00f5es claras, permitindo que os clientes entendam melhor os servi\u00e7os oferecidos. Por exemplo, a defini\u00e7\u00e3o de &#8220;multifamily office&#8221; foi revisada, esclarecendo que deve atender a crit\u00e9rios espec\u00edficos, como a gest\u00e3o de pelo menos 10 fam\u00edlias com patrim\u00f4nio m\u00e9dio de <strong>R$ 30 milh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, o gloss\u00e1rio aborda a diferen\u00e7a entre &#8220;assets under management&#8221; e &#8220;assets under advisement&#8221;, esclarecendo como as empresas calculam esses valores. O Instituto, fundado em 2019, busca promover melhores pr\u00e1ticas no setor e facilitar a navega\u00e7\u00e3o dos clientes em um ambiente repleto de termos complexos. O Wealthesaurus n\u00e3o pretende ser um guia abrangente, mas sim um recurso \u00fatil para desmistificar a linguagem da gest\u00e3o de riqueza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O Ultra High Net Worth Institute lan\u00e7ou o Wealthesaurus, um gloss\u00e1rio colaborativo com mais de 80 termos do setor de gest\u00e3o de riqueza.<\/li>\n<li>O objetivo \u00e9 padronizar defini\u00e7\u00f5es e reduzir a confus\u00e3o causada por jarg\u00f5es, facilitando a comunica\u00e7\u00e3o entre consultores e clientes de alta renda.<\/li>\n<li>Jim Grubman, presidente do comit\u00ea de conte\u00fado do Instituto, destacou que muitos termos s\u00e3o mal utilizados, dificultando a compreens\u00e3o dos clientes.<\/li>\n<li>O gloss\u00e1rio ser\u00e1 atualizado constantemente com contribui\u00e7\u00f5es de investidores e consultores, esclarecendo termos como &#8220;multifamily office&#8221; e a diferen\u00e7a entre &#8220;assets under management&#8221; e &#8220;assets under advisement&#8221;.<\/li>\n<li>O Wealthesaurus visa promover melhores pr\u00e1ticas no setor e ajudar os clientes a entenderem melhor os servi\u00e7os oferecidos.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":2530,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Gloss\u00e1rio colaborativo do Ultra High Net Worth Institute esclarece termos e melhora a comunica\u00e7\u00e3o entre consultores e clientes de alta renda","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[97,94,118,85,108,88],"class_list":["post-2526","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-curiosidades","tag-economia","tag-guerra","tag-inovacao","tag-leis","tag-negocios"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/2526","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=2526"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/2526\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/2530"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=2526"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=2526"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=2526"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}