{"id":261107,"date":"2025-06-06T11:56:21","date_gmt":"2025-06-06T14:56:21","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/06\/06\/casas-bahia-negocia-conversao-de-dividas-em-acoes-para-reduzir-alavancagem-financeira\/"},"modified":"2025-06-06T11:56:21","modified_gmt":"2025-06-06T14:56:21","slug":"casas-bahia-negocia-conversao-de-dividas-em-acoes-para-reduzir-alavancagem-financeira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/06\/06\/casas-bahia-negocia-conversao-de-dividas-em-acoes-para-reduzir-alavancagem-financeira\/","title":{"rendered":"Casas Bahia negocia convers\u00e3o de d\u00edvidas em a\u00e7\u00f5es e busca fortalecer capital social"},"content":{"rendered":"<p>A <strong>Casas Bahia (BHIA3)<\/strong> anunciou que est\u00e1 em <strong>negocia\u00e7\u00f5es avan\u00e7adas<\/strong> com o <strong>Bradesco<\/strong> e o <strong>Banco do Brasil<\/strong> para converter R$ 1,56 bilh\u00e3o de suas d\u00edvidas em novas a\u00e7\u00f5es. O objetivo \u00e9 <strong>reduzir pela metade<\/strong> o \u00edndice de alavancagem da varejista e economizar R$ 230 milh\u00f5es em juros anuais.<\/p>\n<p>A empresa, que enfrenta uma d\u00edvida total de R$ 4,5 bilh\u00f5es, informou que a convers\u00e3o das d\u00edvidas est\u00e1 relacionada \u00e0 segunda s\u00e9rie de emiss\u00e3o de deb\u00eantures. Al\u00e9m disso, a companhia planeja o <strong>reperfilamento<\/strong> das deb\u00eantures da primeira s\u00e9rie, que soma R$ 1,67 bilh\u00e3o, adiando o primeiro pagamento de juros de novembro de 2026 para novembro de 2027.<\/p>\n<p>Com a convers\u00e3o, a <strong>Casas Bahia<\/strong> espera uma economia de caixa de R$ 400 milh\u00f5es. A proposta inclui a antecipa\u00e7\u00e3o do prazo de convers\u00e3o da segunda s\u00e9rie de deb\u00eantures, originalmente prevista para 2024. Se aprovada, a emiss\u00e3o de mais de <strong>3 milh\u00f5es de novas a\u00e7\u00f5es<\/strong> representar\u00e1 <strong>77,58% do capital social<\/strong> da empresa.<\/p>\n<h3>Impacto nas Finan\u00e7as<\/h3>\n<p>A reestrutura\u00e7\u00e3o da d\u00edvida deve proporcionar maior flexibilidade financeira, permitindo que a companhia invista at\u00e9 R$ 500 milh\u00f5es em iniciativas de crescimento e efici\u00eancia operacional. O novo plano de pagamento do principal da d\u00edvida seguir\u00e1 um cronograma atualizado, discutido com os detentores das deb\u00eantures.<\/p>\n<p>A decis\u00e3o sobre a transforma\u00e7\u00e3o da estrutura de capital da <strong>Casas Bahia<\/strong> ser\u00e1 debatida em uma reuni\u00e3o do conselho de administra\u00e7\u00e3o marcada para <strong>12 de junho<\/strong>. A aprova\u00e7\u00e3o depende do consentimento dos detentores de deb\u00eantures e de fatores externos \u00e0 gest\u00e3o da empresa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Casas Bahia (BHIA3) anunciou que est\u00e1 em negocia\u00e7\u00f5es avan\u00e7adas com o Bradesco e o Banco do Brasil para converter R$ 1,56 bilh\u00e3o de suas d\u00edvidas em novas a\u00e7\u00f5es. O objetivo \u00e9 reduzir pela metade o \u00edndice de alavancagem da varejista e economizar R$ 230 milh\u00f5es em juros anuais. A empresa, que enfrenta uma d\u00edvida [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Casas Bahia avan\u00e7a na convers\u00e3o de R$ 1,56 bilh\u00e3o em d\u00edvidas em a\u00e7\u00f5es, buscando reduzir alavancagem e economizar R$ 230 milh\u00f5es em juros anuais.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[100],"class_list":["post-261107","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia","category-noticias","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/261107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=261107"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/261107\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=261107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=261107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=261107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}