O PicPay, fintech controlada pela J&F Investimentos, protocolou nesta segunda-feira o pedido de IPO na SEC para listar na Nasdaq, com aim de abrir capital at\u00e9 o fim de janeiro de 2026. A opera\u00e7\u00e3o ocorre em Nova York, com o objetivo de atrair investidores globais e ampliar a estrutura de capital. A oferta envolve a\u00e7\u00f5es de classe A sem direito a voto, enquanto o controle permanece nas m\u00e3os da J&F Investimentos, via a\u00e7\u00f5es de classe B com direito a dez votos cada.<\/p>\n
A \u00e2ncora da oferta ser\u00e1 a Bicycle Capital, de Marcelo Claure, que comprometeu investimentos de US$ 75 milh\u00f5es. Citi, Bank of America e RBC atuam como coordenadores globais da opera\u00e7\u00e3o e conduziram o processo de registro na SEC.<\/p>\n
Entre as inten\u00e7\u00f5es reveladas, n\u00e3o foram divulgados o tamanho da oferta nem o valuation pretendido. Anteriormente, em 2021, o PicPay baralhava uma avalia\u00e7\u00e3o em torno de US$ 8 bilh\u00f5es, acordo n\u00e3o confirmado neste novo processo.<\/p>\n
O PicPay destacou que sua base de usu\u00e1rios ativos chegou a 42 milh\u00f5es, dentro de 65,6 milh\u00f5es de contas abertas, at\u00e9 setembro de 2025. O crescimento anual ficou em 12%, com CAGR de 19% entre 2021 e 2024, segundo o prospecto.<\/p>\n
No acumulado de 9 meses de 2025, a empresa registrou receitas de R$ 7,3 bilh\u00f5es, alta de 92% frente ao mesmo per\u00edodo do ano anterior, equivalente a US$ 1,37 bilh\u00e3o. O retorno sobre o patrim\u00f4nio ficou em 17,4% no per\u00edodo de 12 meses at\u00e9 setembro de 2025.<\/p>\n
O PicPay atua como wallet e plataforma de servi\u00e7os financeiros, incluindo cart\u00f5es, empr\u00e9stimos, seguros, investimentos e pagamentos. A empresa j\u00e1 integrou opera\u00e7\u00f5es por meio de aquisi\u00e7\u00f5es, como a Kovr, anunciada em setembro passado.<\/p>\n
Segundo o prospecto, o mercado financeiro brasileiro deve atingir quase R$ 900 bilh\u00f5es em receitas l\u00edquidas at\u00e9 2030, com CAGR de 10% entre 2024 e 2030. O PicPay estimou participa\u00e7\u00e3o de cerca de 9,3% no segmento de wallets e banking em 2024.<\/p>\n
Caso seja bem-sucedido, o PicPay se junta a bancos de tecnologia brasileiros j\u00e1 listados na Nasdaq, como Stone, XP Inc., Vinci Compass e Patria Investimentos, ampliando a presen\u00e7a de empresas nacionais no exterior.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"