{"id":325552,"date":"2026-01-14T16:37:37","date_gmt":"2026-01-14T19:37:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/01\/14\/agibank-protocola-pedido-de-ipo-nos-eua\/"},"modified":"2026-01-14T16:37:37","modified_gmt":"2026-01-14T19:37:37","slug":"agibank-protocola-pedido-de-ipo-nos-eua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/01\/14\/agibank-protocola-pedido-de-ipo-nos-eua\/","title":{"rendered":"Agibank protocola pedido de IPO nos EUA"},"content":{"rendered":"<p>O Agibank protocolou nesta quarta-feira pedido de IPO na NYSE, com distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria e secund\u00e1ria, conforme documento enviado \u00e0 SEC. A opera\u00e7\u00e3o ocorre nos Estados Unidos, buscando capta\u00e7\u00e3o para prop\u00f3sitos corporativos gerais.<\/p>\n<p>Os coordenadores globais s\u00e3o Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. Participam ainda Bradesco BBI, BTG Pactual, Ita\u00fa BBA, Santander, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, XP Investimentos e Oppenheimer &amp; Co, conforme o prospecto preliminar.<\/p>\n<p>A institui\u00e7\u00e3o informou que pode usar parte dos recursos para comprar ou investir em neg\u00f3cios, produtos, servi\u00e7os ou tecnologias, embora n\u00e3o haja acordos firmes para aquisi\u00e7\u00f5es no momento.<\/p>\n<h3>Contexto e participantes<\/h3>\n<p>A origem do Agibank remonta a 1999, quando Marciano Testa fundou a Agiplan para ampliar o cr\u00e9dito no Brasil.<\/p>\n<p>Entre os acionistas principais est\u00e3o Vinci Compass e Lumina Capital Management, com Daniel Goldberg como presidente da Lumina. Goldberg j\u00e1 atuou como presidente no Morgan Stanley no Brasil e j\u00e1 integrou o conselho do Nubank.<\/p>\n<h3>Dados estrat\u00e9gicos<\/h3>\n<p>At\u00e9 setembro de 2025, o banco registrava cerca de 6,4 milh\u00f5es de clientes ativos, carteira de cr\u00e9dito de R$ 34 bilh\u00f5es e lucro l\u00edquido de R$ 875 milh\u00f5es. O ROE m\u00e9dio ficou em 41%, com 5.030 funcion\u00e1rios, segundo o balan\u00e7o divulgado.<\/p>\n<p>O movimento refor\u00e7a a presen\u00e7a de bancos brasileiros abrindo capital nos EUA, ao lado de Nubank, XP, Inter, PagBank e StoneCo. O pedido foi protocolado pela holding AGI Inc, com os pap\u00e9is listados sob o c\u00f3digo <strong>AGBK<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Agibank protocolou pedido de IPO na Bolsa de Nova York (Nyse), com distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria e secund\u00e1ria, conforme documento enviado \u00e0 Securities and Exchange Commission (SEC).<\/li>\n<li>Coordenadores globais: Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup; o sindicato inclui Bradesco BBI, BTG Pactual, Ita\u00fa BBA, Santander, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, XP Investimentos e Oppenheimer &amp; Co.<\/li>\n<li>O Agibank informou que pretende usar os recursos para prop\u00f3sitos corporativos gerais, e que pode destinar parte do money para comprar ou investir em neg\u00f3cios, produtos, servi\u00e7os ou tecnologias, embora n\u00e3o haja acordos ou compromissos de aquisi\u00e7\u00f5es neste momento.<\/li>\n<li>Principais acionistas, segundo o prospecto, s\u00e3o Vinci Compass e Lumina Capital Management; Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil, figura entre os dirigentes da Lumina, cuja origem remonta \u00e0 Agiplan, fundada em 1999.<\/li>\n<li>Dados at\u00e9 setembro de 2025: cerca de 6,4 milh\u00f5es de clientes ativos, carteira de cr\u00e9dito de R$ 34 bilh\u00f5es, lucro l\u00edquido de R$ 875 milh\u00f5es e retorno sobre patrim\u00f4nio l\u00edquido m\u00e9dio de 41%; a empresa tinha 5.030 funcion\u00e1rios. O c\u00f3digo de listing ser\u00e1 AGBK.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":325561,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Agibank protocola IPO na Nyse, com oferta prim\u00e1ria e secund\u00e1ria; uso de recursos \u00e9 para fins corporativos gerais, com c\u00f3digo de negocia\u00e7\u00e3o AGBK","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,94,247,88],"class_list":["post-325552","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-economia","tag-financeiro","tag-negocios"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/325552","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=325552"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/325552\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/325561"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=325552"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=325552"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=325552"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}