O Goldman Sachs vai levantar US$ 16 bilh\u00f5es com uma venda de t\u00edtulos de grau de investimento, a maior j\u00e1 realizada por um banco de Wall Street, anunciada ap\u00f3s os resultados do quarto trimestre.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o ocorre em seis parcelas, com vencimentos entre 3 e 21 anos. A precifica\u00e7\u00e3o est\u00e1 em 0,8 ponto percentual acima dos T\u00edtulos do Tesouro, abaixo das discuss\u00f5es iniciais de 1,05 ponto.<\/p>\n
A oferta faz parte de uma rodada de capta\u00e7\u00e3o de recursos do setor, com Morgan Stanley vendendo US$ 8 bilh\u00f5es e Wells Fargo mirando US$ 5 bilh\u00f5es, segundo pessoas pr\u00f3ximas ao assunto.<\/p>\n
O Goldman registrou uma receita de negocia\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es de US$ 4,31 bilh\u00f5es no quarto trimestre, recorde para o banco e que impulsionou as a\u00e7\u00f5es a patamar hist\u00f3rico. O banco reportou, no entanto, n\u00fameros mistos em outras \u00e1reas.<\/p>\n
Antes disso, a maior venda de t\u00edtulos do Goldman havia sido US$ 12 bilh\u00f5es, em 2022, conforme dados da Bloomberg. Em paralelo, o Bank of America vendeu US$ 15 bilh\u00f5es h\u00e1 um ano, numa refer\u00eancia anterior.<\/p>\n
Os bancos seguem em busca de caixa, j\u00e1 que os custos de empr\u00e9stimo permanecem baixos. O pr\u00eamio sobre Treasuries para t\u00edtulos de alto grau caiu para 0,76 ponto percentual.<\/p>\n
Ap\u00f3s a crise banc\u00e1ria regional e o colapso do Credit Suisse, em 2023, tomadores de cr\u00e9dito financeiro pagam, em m\u00e9dia, mais que emissores n\u00e3o financeiros, aponta o \u00edndice Bloomberg.<\/p>\n
O JPMorgan Chase precificou US$ 6 bilh\u00f5es em t\u00edtulos na quarta, iniciando o ciclo atual de emiss\u00f5es com forte demanda, atingindo pico de mais de US$ 35 bilh\u00f5es em pedidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"