{"id":331971,"date":"2026-01-20T09:01:09","date_gmt":"2026-01-20T12:01:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/01\/20\/picpay-preve-movimentar-ate-r-23-bilhoes-em-ipo-nos-eua\/"},"modified":"2026-01-20T09:01:09","modified_gmt":"2026-01-20T12:01:09","slug":"picpay-preve-movimentar-ate-r-23-bilhoes-em-ipo-nos-eua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/01\/20\/picpay-preve-movimentar-ate-r-23-bilhoes-em-ipo-nos-eua\/","title":{"rendered":"PicPay prev\u00ea movimentar at\u00e9 R$ 2,3 bilh\u00f5es em IPO nos EUA"},"content":{"rendered":"<p>O PicPay informou hoje, 20, o lan\u00e7amento de sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO) nos EUA. Ser\u00e3o ofertadas 22,8 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias Classe A, com pre\u00e7o indicativo entre US$ 16 e US$ 19 por a\u00e7\u00e3o. A opera\u00e7\u00e3o pode movimentar entre US$ 366 milh\u00f5es e US$ 434 milh\u00f5es, conforme a faixa de pre\u00e7o.<\/p>\n<p>O registro de Form F-1 foi apresentado \u00e0 Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, equivalente \u00e0 CVM brasileira. Caso receba aprova\u00e7\u00e3o, a empresa pretende listar os pap\u00e9is na Nasdaq Global Select Market, sob o c\u00f3digo de negocia\u00e7\u00e3o PICS.<\/p>\n<p>O investimento de apoio inclui a Bicycle Capital, gestora de investimentos em empresas de grande porte na Am\u00e9rica Latina, juntamente com investidores \u00e2ncora, que planejam adquirir US$ 75 milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es na oferta.<\/p>\n<h3>Detalhes da oferta<\/h3>\n<p>Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais. Outros bancos envolvidos na estrutura\u00e7\u00e3o, venda e distribui\u00e7\u00e3o s\u00e3o Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual e XP Investment Banking. FT Partners apoia a distribui\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>A empresa oferece aos coordenadores uma op\u00e7\u00e3o de 30 dias para comprar at\u00e9 3,4 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es adicionais ao pre\u00e7o do IPO, descontados abatimentos e comiss\u00f5es.<\/p>\n<p>O PicPay protocolou o pedido de IPO em 5 de janeiro, conforme andamento regulat\u00f3rio nos EUA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>PicPay lan\u00e7ou sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es nos EUA, com 22,8 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias Classe A e registro Form F-1 na SEC.<\/li>\n<li>A faixa de pre\u00e7o da IPO ficou entre US$ 16 e US$ 19 por a\u00e7\u00e3o, estimando movimentar entre US$ 366 milh\u00f5es e US$ 434 milh\u00f5es (entre R$ 1,9 bilh\u00e3o e R$ 2,3 bilh\u00f5es).<\/li>\n<li>A listagem deve ocorrer na Nasdaq Global Select Market, sob o c\u00f3digo de negocia\u00e7\u00e3o \u201cPICS\u201d.<\/li>\n<li>A Bicycle Capital, ao lado de investidores \u00e2ncora, pretende adquirir US$ 75 milh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es na oferta.<\/li>\n<li>Coordenadores globais: Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets; outros bancos envolvidos incluem Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual e XP Investment Banking; FT Partners apoia a distribui\u00e7\u00e3o. Possibilidade de compra adicional de at\u00e9 3,4 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es em 30 dias.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":331974,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"PicPay faz IPO nos EUA com at\u00e9 US$ 434 milh\u00f5es; 22,8 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, c\u00f3digo PICS, faixa US$ 16\u201319, listagem na Nasdaq","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,94,269,88,132,189],"class_list":["post-331971","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-economia","tag-internacionais","tag-negocios","tag-startups","tag-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/331971","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=331971"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/331971\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/331974"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=331971"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=331971"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=331971"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}