A CSN planeja captar at\u00e9 US$ 1,5 bilh\u00e3o por meio de um empr\u00e9stimo com garantias para quitar t\u00edtulos que vencem e refor\u00e7ar seu perfil de alavancagem. As garantias viriam das a\u00e7\u00f5es de subsidi\u00e1rias, incluindo a unidade de cimento, segundo fontes pr\u00f3ximas ao tema.<\/p>\n
Os bancos envolvidos incluem Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank, BNP Paribas e HSBC, de acordo com as informa\u00e7\u00f5es. Os nomes n\u00e3o comentaram oficialmente o plano. As pessoas que falaram pediram para n\u00e3o ser identificadas.<\/p>\n
A CSN, formalmente Companhia Sider\u00fargica Nacional, j\u00e1 indicou a necessidade de reduzir o seu endividamento elevado. Altas taxas de juros pressionam financiamento e investimentos da empresa, que busca desalavancagem.<\/p>\n
A companhia revelou planos de vender ativos para reduzir d\u00edvida entre R$ 15 bilh\u00f5es e R$ 18 bilh\u00f5es, aproximadamente metade do total. Participa\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas em empresas de infraestrutura e cimento est\u00e3o entre as metas.<\/p>\n
A CSN atua h\u00e1 anos na busca de ofertas p\u00fablicas de a\u00e7\u00f5es como op\u00e7\u00e3o de desalavancagem, mas n\u00e3o concluiu propostas at\u00e9 o momento. Desta vez, a empresa estabeleceu metas concretas para este ano.<\/p>\n
O grupo controla a CSN Infraestrutura, com portos, ferrovias e log\u00edstica. A venda de participa\u00e7\u00e3o relevante e a cess\u00e3o de controles s\u00e3o avaliadas para viabilizar o processo. O objetivo \u00e9 apoiar a opera\u00e7\u00e3o de a\u00e7o.<\/p>\n
Morgan Stanley trabalha na venda da unidade de cimento, enquanto Citigroup e Bradesco conduzem a venda do neg\u00f3cio de infraestrutura, segundo fontes. O Bradesco n\u00e3o comentou o assunto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"