{"id":369008,"date":"2026-02-10T20:50:56","date_gmt":"2026-02-10T23:50:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/02\/10\/agibank-levanta-us-240-milhoes-em-ipo-nos-eua-apos-revisao-de-faixa\/"},"modified":"2026-02-10T20:50:56","modified_gmt":"2026-02-10T23:50:56","slug":"agibank-levanta-us-240-milhoes-em-ipo-nos-eua-apos-revisao-de-faixa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/02\/10\/agibank-levanta-us-240-milhoes-em-ipo-nos-eua-apos-revisao-de-faixa\/","title":{"rendered":"Agibank levanta US$ 240 milh\u00f5es em IPO nos EUA ap\u00f3s revis\u00e3o de faixa"},"content":{"rendered":"<p>O Agibank levantou US$ 240 milh\u00f5es com a oferta p\u00fablica inicial (IPO) nos Estados Unidos, ap\u00f3s reduzir o tamanho da opera\u00e7\u00e3o e a faixa de pre\u00e7o na ter\u00e7a-feira (10). A empresa vendeu 20 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es a US$ 12 cada, no piso da faixa revisada.<\/p>\n<p>Antes da revis\u00e3o, a fintech havia ofertado 43,6 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es a US$ 15-18 cada. A mudan\u00e7a ocorreu em meio \u00e0 queda recente das a\u00e7\u00f5es da concorrente PicPay, que encerrou janeiro com desempenho ruim no mercado norte-americano. Segundo fontes, a demanda pela oferta foi varias vezes superior \u00e0 quantidade dispon\u00edvel.<\/p>\n<p>Nesse pre\u00e7o, a empresa, formalmente registrada como AGI, alcan\u00e7aria uma capitaliza\u00e7\u00e3o de cerca de US$ 1,9 bilh\u00e3o, com base no n\u00famero de a\u00e7\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o constante nos registros da SEC. A oferta revisada manteve demanda elevada conforme mostrado anteriormente por pessoas pr\u00f3ximas ao processo.<\/p>\n<p>O Agibank contava com aproximadamente 6,4 milh\u00f5es de clientes ativos em 30 de setembro de 2025, segundo o prospecto da opera\u00e7\u00e3o. A avalia\u00e7\u00e3o da empresa na rodada mais recente de capta\u00e7\u00e3o foi de R$ 9,3 bilh\u00f5es, em dezembro de 2024, quando recebeu um aporte de R$ 400 milh\u00f5es da Lumina Capital Management.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 liderada por Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, BTG Pactual, Ita\u00fa BBA, Bradesco BBI, Santander, XP e Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale. A not\u00edcia cita a Bloomberg News como fonte das informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A Agibank levantou US$ 240 milh\u00f5es em IPO nos EUA ap\u00f3s reduzir o tamanho da opera\u00e7\u00e3o e a faixa de pre\u00e7o na primeira semana de negocia\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li>A venda ficou em 20 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es a US$ 12 cada, no piso da faixa revisada.<\/li>\n<li>Anteriormente, a empresa ofertou 43,6 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es a US$ 15\u2013US$ 18.<\/li>\n<li>A avalia\u00e7\u00e3o de mercado em fun\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o fica em cerca de US$ 1,9 bilh\u00e3o.<\/li>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o recebeu demanda v\u00e1rias vezes superior ao necess\u00e1rio, em meio \u00e0 queda das a\u00e7\u00f5es da concorrente PicPay.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":369012,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Agibank faz IPO nos EUA, levanta US$ 240 milh\u00f5es ap\u00f3s reduzir faixa de pre\u00e7o, vendendo 20 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es a US$ 12 e avalia\u00e7\u00e3o em torno de US$ 1,9 bilh\u00e3o","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,94,247,269,88,132],"class_list":["post-369008","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-economia","tag-financeiro","tag-internacionais","tag-negocios","tag-startups"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/369008","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=369008"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/369008\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/369012"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=369008"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=369008"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=369008"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}