{"id":369786,"date":"2026-02-11T07:46:01","date_gmt":"2026-02-11T10:46:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/02\/11\/agibank-levanta-us-276-milhoes-na-estreia-na-bolsa-de-nova-york\/"},"modified":"2026-02-11T07:46:01","modified_gmt":"2026-02-11T10:46:01","slug":"agibank-levanta-us-276-milhoes-na-estreia-na-bolsa-de-nova-york","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/02\/11\/agibank-levanta-us-276-milhoes-na-estreia-na-bolsa-de-nova-york\/","title":{"rendered":"Agibank levanta US$ 276 milh\u00f5es na estreia na Bolsa de Nova York"},"content":{"rendered":"<p>A fintech Agibank precificou seu IPO nos Estados Unidos em US$ 12 por a\u00e7\u00e3o, movimentando US$ 276 milh\u00f5es ao incluir um lote adicional. O plano inicial envolveu 20 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias Classe A, com op\u00e7\u00e3o de 30 dias para que os coordenadores comprem at\u00e9 3 milh\u00f5es de pap\u00e9is extras.<\/p>\n<p>O pre\u00e7o ficou no piso da faixa indicativa de US$ 12 a US$ 13, que j\u00e1 havia sido reduzida da proposta inicial. A pr\u00f3pria empresa reduziu o tamanho da oferta em rela\u00e7\u00e3o ao planejamento original. A opera\u00e7\u00e3o foi estruturada com base em a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias e janela de demanda para compra adicional.<\/p>\n<p>Os coordenadores globais s\u00e3o Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. O sindicato de bancos inclui Bradesco BBI, BTG Pactual, Ita\u00fa BBA, Santander, Societe Generale, XP, al\u00e9m de Oppenheimer &amp; Susquehanna Financial Group.<\/p>\n<p>O IPO ocorre ap\u00f3s o banco digital rival PicPay abrir capital na Nasdaq no m\u00eas anterior, marcando a primeira oferta p\u00fablica de uma empresa brasileira na bolsa norte-americana em mais de quatro anos. As a\u00e7\u00f5es come\u00e7ar\u00e3o a ser negociadas na NYSE sob o c\u00f3digo AGBK nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A Agibank precificou seu IPO nos Estados Unidos em US$ 12 por a\u00e7\u00e3o, movendo US$ 276 milh\u00f5es com o lote adicional inclu\u00eddo.<\/li>\n<li>S\u00e3o 20 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias Classe A, com op\u00e7\u00e3o de compra de at\u00e9 3 milh\u00f5es de pap\u00e9is adicionais pelos coordenadores em 30 dias.<\/li>\n<li>O pre\u00e7o ficou no piso da faixa indicativa (US$ 12 a US$ 13), j\u00e1 tendo sido reduzido da faixa inicial de US$ 15 a US$ 18, e o tamanho da oferta tamb\u00e9m foi reduzido.<\/li>\n<li>Coordenadores globais do IPO: Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup; sindicato inclui Bradesco BBI, BTG Pactual, Ita\u00fa BBA, Santander, Societe Generale, XP, al\u00e9m de Oppenheimer &amp; Susquehanna Financial Group.<\/li>\n<li>As a\u00e7\u00f5es come\u00e7ar\u00e3o a ser negociadas na NYSE sob o c\u00f3digo \u201cAGBK\u201d; o movimento acontece ap\u00f3s o PicPay abrir capital na Nasdaq no m\u00eas passado.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":369791,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Agibank estreia na bolsa de Nova York com IPO a US$ 12 por a\u00e7\u00e3o, movimentando US$ 276 milh\u00f5es e negocia\u00e7\u00e3o sob o c\u00f3digo AGBK","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,94,269,88,132],"class_list":["post-369786","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-economia","tag-internacionais","tag-negocios","tag-startups"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/369786","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=369786"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/369786\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/369791"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=369786"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=369786"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=369786"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}