{"id":370573,"date":"2026-02-11T16:33:03","date_gmt":"2026-02-11T19:33:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/02\/11\/agibank-estreia-na-nyse-apos-primeiro-ipo-brasileiro-desde-o-nubank\/"},"modified":"2026-02-11T16:33:03","modified_gmt":"2026-02-11T19:33:03","slug":"agibank-estreia-na-nyse-apos-primeiro-ipo-brasileiro-desde-o-nubank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/02\/11\/agibank-estreia-na-nyse-apos-primeiro-ipo-brasileiro-desde-o-nubank\/","title":{"rendered":"Agibank estreia na NYSE ap\u00f3s primeiro IPO brasileiro desde o Nubank"},"content":{"rendered":"<p>A Agibank estreou na NYSE, marcando o primeiro IPO de uma empresa brasileira na bolsa americana desde o Nubank. A fintech, criada e controlada por Marciano Testa, abriu capital em Nova York com valor de mercado estimado em US$ 1,76 bilh\u00e3o. As a\u00e7\u00f5es recuaram at\u00e9 10%.<\/p>\n<p>O IPO movimentou US$ 240 milh\u00f5es, em uma oferta de 20 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es. O pre\u00e7o de abertura foi de US$ 11, abaixo do intervalo inicial de US$ 12 a US$ 13, que j\u00e1 havia sido reduzido frente \u00e0 faixa prevista de US$ 15 a US$ 18.<\/p>\n<p>As a\u00e7\u00f5es do AGBCK abriram em US$ 11 e negociavam em US$ 10,78 \u00e0s 14h05 no hor\u00e1rio de Nova York, refletindo a fraqueza do momento de mercado. A precifica\u00e7\u00e3o de US$ 12 resultou em um recuo superior a 10%.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o atribui ao Agibank um valor de mercado de US$ 1,76 bilh\u00e3o com base nas a\u00e7\u00f5es listadas. O processo teve demanda voraz, por\u00e9m a oferta acabou menor que o planejado.<\/p>\n<h3>Desempenho e modelo de neg\u00f3cios<\/h3>\n<p>O Agibank contava com quase 6,4 milh\u00f5es de clientes ativos em 30 de setembro de 2025. A empresa foi avaliada em R$ 9,3 bilh\u00f5es (US$ 1,79 bilh\u00e3o) em dezembro de 2024, com aporte de R$ 400 milh\u00f5es da Lumina Capital Management.<\/p>\n<p>Outros investidores relevantes incluem Vinci Compass, que aportou R$ 420 milh\u00f5es em 2020. No \u00faltimo ano, o Agibank reportou lucro l\u00edquido de R$ 1,1 bilh\u00e3o e ROAE de 40,9%.<\/p>\n<p>Um dos principais neg\u00f3cios \u00e9 o cr\u00e9dito consignado p\u00fablico, com empr\u00e9stimos a trabalhadores aposentados com direito ao INSS. O IPO ocorre em um momento menos favor\u00e1vel para fintechs brasileiras nos EUA, com queda observada em companhias similares.<\/p>\n<h3>Contexto de mercado e compara\u00e7\u00f5es<\/h3>\n<p>O desempenho do IPO do Agibank ocorre em meio a fraca receptividade de investidores para fintechs brasileiras na NYSE. O PicPay, por exemplo, abriu capital na Nasdaq no fim de janeiro e teve queda de cerca de 20% desde ent\u00e3o. Bloomberg acompanhou o movimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Agibank estreou na NYSE, tornando-se a segunda empresa brasileira em mais de quatro anos a abrir capital por meio de IPO, com valor de mercado de US$ 1,76 bilh\u00e3o.<\/li>\n<li>A oferta foi de 20 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, precificadas entre US$ 12 e US$ 13, abaixo da faixa inicial de US$ 15 a US$ 18, e levantou US$ 240 milh\u00f5es.<\/li>\n<li>As a\u00e7\u00f5es abriram a US$ 11 e operavam em torno de US$ 10,78 \u00e0s 14h05 (hor\u00e1rio de Nova York), com queda de mais de 10% frente ao pre\u00e7o de refer\u00eancia de US$ 12.<\/li>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o contou com demanda superior \u00e0 oferta, mas realizada a pre\u00e7os menores.<\/li>\n<li>Em documentos regulat\u00f3rios, o Agibank divulgou quase 6,4 milh\u00f5es de clientes ativos em 30 de setembro de 2025; lucro l\u00edquido de R$ 1,1 bilh\u00e3o nos 12 meses at\u00e9 setembro, ROE de 40,9%.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":370586,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Agibank estreia na NYSE com valor de mercado de US$ 1,76 bilh\u00e3o; a\u00e7\u00f5es caem at\u00e9 10% ap\u00f3s IPO abaixo do previsto","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,94,239,247,88,132],"class_list":["post-370573","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-economia","tag-empreendedorismo","tag-financeiro","tag-negocios","tag-startups"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/370573","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=370573"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/370573\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/370586"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=370573"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=370573"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=370573"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}