Nelson Tanure fechou hoje a venda dos principais ativos da Ligga Telecom, antiga Copel Telecom, \u00e0 Brasil TecPar por cerca de R$ 500 milh\u00f5es, segundo fontes pr\u00f3ximas ao assunto. O neg\u00f3cio inclui contratos de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de internet por fibra para resid\u00eancias, empresas e \u00f3rg\u00e3os p\u00fablicos. A opera\u00e7\u00e3o n\u00e3o envolveu apenas ativos fixos, mas tamb\u00e9m parte do parque de clientes.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o ainda envolve a negocia\u00e7\u00e3o da venda da opera\u00e7\u00e3o de 5G da Ligga para a Unifique, conforme apurado. A parte de 5G n\u00e3o interessava \u00e0 Brasil TecPar, segundo as mesmas fontes. A maior parte do pagamento ser\u00e1 realizada por meio de deb\u00eantures convers\u00edveis emitidas pela Brasil TecPar, com uma parcela sujeita a pagamento em dinheiro.<\/p>\n
Parcialmente, a Brasil TecPar assumir\u00e1 uma deb\u00eanture de cerca de R$ 1 bilh\u00e3o da Ligga, o que depende de autoriza\u00e7\u00e3o dos debenturistas. A Ligga \u00e9 atualmente o maior provedor de servi\u00e7os de internet no Paran\u00e1. Mesmo com a venda, a controladora permanecer\u00e1 com ativos que somam mais de R$ 1 bilh\u00e3o, entre cr\u00e9ditos, im\u00f3veis, caixa e a opera\u00e7\u00e3o de 5G.<\/p>\n
As negocia\u00e7\u00f5es apontam que ainda h\u00e1 trabalho para o closing, com exig\u00eancias de aprova\u00e7\u00e3o pela Cade e pela Anatel, al\u00e9m de outras condi\u00e7\u00f5es contratuais. Ap\u00f3s essas etapas, credores poder\u00e3o decidir sobre a d\u00edvida do controlador. Os credores acompanharam o acordo com a assist\u00eancia jur\u00eddica de Machado Meyer.<\/p>\n
O processo foi acompanhado por assessores da Rothschild & Co. e do Bichara Advogados, representando a Ligga. Do lado da Brasil TecPar, atuaram Bradesco BBI e Pinheiro Neto Advogados. A Ligga tamb\u00e9m contou com assessoria jur\u00eddica para a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Tanure integrava o controle da Ligga desde 2020, quando assumiu a empresa ap\u00f3s um empr\u00e9stimo de aproximadamente R$ 1,2 bilh\u00e3o com Farallon, Prisma, BTG e Santander. A estrutura de garantias incluiu a\u00e7\u00f5es da Light e da Allian\u00e7a Sa\u00fade, entre 2022 e 2023, diante de tens\u00f5es com credores.<\/p>\n
A Brasil TecPar, criada h\u00e1 31 anos no Rio Grande do Sul, emerge como uma das consolidadoras do setor de banda larga no pa\u00eds e recebeu um aporte de R$ 300 milh\u00f5es da Macquarie Capital no ano passado. A negocia\u00e7\u00e3o indica movimento de reorganiza\u00e7\u00e3o de ativos no segmento de telecomunica\u00e7\u00f5es brasileiro.<\/p>\n
A conclus\u00e3o do neg\u00f3cio depende de aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias e de condi\u00e7\u00f5es contratuais, com avalia\u00e7\u00e3o dos credores sobre a d\u00edvida vinculada ao controlador. O desenvolvimento do acordo ser\u00e1 acompanhado pelas partes interessadas e pelo mercado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"