A OceanPact anunciou a fus\u00e3o com a CBO Offshore, formando uma nova gigante de servi\u00e7os mar\u00edtimos voltada para a ind\u00fastria do petr\u00f3leo no Brasil. A opera\u00e7\u00e3o ocorre por meio de troca acion\u00e1ria, com 57% da nova empresa vinculados aos acionistas da CBO e 43% aos da OceanPact.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o posiciona a companhia resultante como a segunda maior fornecedora de servi\u00e7os mar\u00edtimos para petr\u00f3leo no Pa\u00eds e a quinta no mundo, segundo dados internos. A fus\u00e3o visa acelerar desalavancagem e ampliar a atua\u00e7\u00e3o em diferentes verticais da cadeia de suprimentos offshore.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o ainda aponta que o faturamento conjunto deve chegar a cerca de R$ 4 bilh\u00f5es, com EBITDA pr\u00f3ximo de R$ 1,8 bilh\u00e3o. A alavancagem projetada \u00e9 de 2,6x EBITDA, acima da atual de 1,7x da OceanPact.<\/p>\n
Os principais acionistas da OceanPact, ao lado do fundador Flavio Andrade, ter\u00e3o participa\u00e7\u00e3o de 43% na nova empresa, incluindo a pr\u00f3pria OceanPact e seus parceiros de gest\u00e3o. A lideran\u00e7a permanece com o fundador da OceanPact no posto de CEO, mantendo continuidade estrat\u00e9gica.<\/p>\n
Na CBO, Vinci Partners e P\u00e1tria Investimentos dividem o controle com 38% cada, seguidos pelo BNDESPar com 18% e um grupo de acionistas italianos de um antigo acordo de neg\u00f3cio. Marcos Tinti da CBO dever\u00e1 liderar a opera\u00e7\u00e3o de navega\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A frota combinada chegar\u00e1 a 73 navios, posicionando a empresa como a segunda maior do setor no Brasil, atr\u00e1s da Edison Chouest, com 78 navios no Pa\u00eds. A uni\u00e3o agrega efici\u00eancia operacional e maior disponibilidade da frota.<\/p>\n
A OceansPact traz for\u00e7a comercial e baixa ociosidade, enquanto a CBO se destaca pela excel\u00eancia operacional. A fus\u00e3o mira tamb\u00e9m ampliar atividades, como o descomissionamento de plataformas, com uso cruzado de ativos entre as duas empresas.<\/p>\n
Fontes pr\u00f3ximas \u00e0 negocia\u00e7\u00e3o indicaram que o momento \u00e9 favor\u00e1vel pela melhoria operacional de ambas e desalavancagem em curso, al\u00e9m de complementaridades culturais. O setor registra aumento de interesse de novos players no Brasil, impulsionado pelo potencial de explora\u00e7\u00e3o na Margem Equatorial.<\/p>\n
Outros movimentos recentes no setor incluem a aquisi\u00e7\u00e3o pela TideWater, dos EUA, de mais de 20 navios da Wilson Sons, refor\u00e7ando o cen\u00e1rio competitivo no Brasil. A nova empresa resultante da fus\u00e3o n\u00e3o recebeu assessoria financeira comum, com cada lado escolhendo consultorias distintas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"