A Paramount Skydance informou na segunda-feira que vai unir os servi\u00e7os de streaming Paramount+ e HBO Max em uma \u00fanica plataforma, ap\u00f3s a aquisi\u00e7\u00e3o da Warner Bros. Discovery por 110 bilh\u00f5es de d\u00f3lares. O acordo foi formalizado em 27 de fevereiro, com conclus\u00e3o prevista para o terceiro trimestre. A opera\u00e7\u00e3o mira ampliar a oferta de conte\u00fado e fortalecer a posi\u00e7\u00e3o competitiva frente a grandes plataformas globais.<\/p>\n
A parceria ocorre ap\u00f3s meses de negocia\u00e7\u00e3o lideradas pelo CEO David Ellison, que disputou com a Netflix a aquisi\u00e7\u00e3o do est\u00fadio de Hollywood e ativos associados, como HBO, CNN e TNT. A Paramount aceitou pagar 31 d\u00f3lares por a\u00e7\u00e3o em dinheiro pela Warner, consolidando um portf\u00f3lio de est\u00fadios e canais.<\/p>\n
A Paramount destacou que n\u00e3o haver\u00e1 corte excessivo na produ\u00e7\u00e3o e que o movimento \u00e9 voltado para competi\u00e7\u00e3o, consumidor e criatividade. A empresa estabeleceu metas de produ\u00e7\u00e3o de cinema, prevendo 15 lan\u00e7amentos por est\u00fadio por ano, totalizando ao menos 30 filmes anuais.<\/p>\n
Segundo Ellison, a uni\u00e3o n\u00e3o se trata de simples consolida\u00e7\u00e3o, mas de reinventar o modelo de neg\u00f3cios. A empresa tamb\u00e9m planeja manter a marca HBO, mesmo com a integra\u00e7\u00e3o das plataformas de streaming. Atualmente, as duas plataformas somam mais de 200 milh\u00f5es de assinantes em mais de 100 pa\u00edses.<\/p>\n
Ellison ressaltou o portf\u00f3lio de esportes que ficar\u00e1 sob a gest\u00e3o resultante da fus\u00e3o, incluindo direitos da NFL, UFC, March Madness, PGA Tour e Olimp\u00edadas na Europa. O acordo j\u00e1 prev\u00ea flexibilidade para transmitir eventos na rede TNT da Warner, por meio de um contrato anterior com o UFC.<\/p>\n
A empresa afirma n\u00e3o ter planos de desmembrar redes a cabo ap\u00f3s a fus\u00e3o. Esse movimento seria diferente do que ocorreu em debitos recentes de outras companhias, como a cis\u00e3o de algumas redes da Comcast para a Versant Media Group.<\/p>\n
Para viabilizar o neg\u00f3cio, a Paramount elevou ofertas ao longo do tempo, com pagamentos adicionais caso haja aprova\u00e7\u00e3o regulat\u00f3ria. O pr\u00f3ximo passo envolve a vota\u00e7\u00e3o dos acionistas, prevista para a primavera, segundo a diretoria de opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A estrutura financeira envolve 47 bilh\u00f5es de d\u00f3lares em a\u00e7\u00f5es, com participa\u00e7\u00e3o de Eli son e Red Bird Capital Partners. A empresa planeja emitir a\u00e7\u00f5es novas a 16,02 d\u00f3lares cada, al\u00e9m de um eventual direito de subscri\u00e7\u00e3o para captar at\u00e9 3,25 bilh\u00f5es. A Paramount tamb\u00e9m planeja tomar emprestados 54 bilh\u00f5es de d\u00f3lares de institui\u00e7\u00f5es como Bank of America, Citigroup e Apollo Global Management.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"