{"id":401280,"date":"2026-03-04T09:52:54","date_gmt":"2026-03-04T12:52:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/03\/04\/banco-pine-precifica-oferta-de-acoes-a-r-1125-por-papel\/"},"modified":"2026-03-04T09:52:54","modified_gmt":"2026-03-04T12:52:54","slug":"banco-pine-precifica-oferta-de-acoes-a-r-1125-por-papel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/03\/04\/banco-pine-precifica-oferta-de-acoes-a-r-1125-por-papel\/","title":{"rendered":"Banco Pine precifica oferta de a\u00e7\u00f5es a R$ 11,25 por papel"},"content":{"rendered":"<p>O Banco Pine precificou sua oferta prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es preferenciais em 11,25 por papel, na ter\u00e7a-feira, 4 de mar\u00e7o, no Brasil. A opera\u00e7\u00e3o levantou 245,9 milh\u00f5es de reais, conforme fato relevante enviado \u00e0 CVM.<\/p>\n<p>O pre\u00e7o do follow-on ficou abaixo do fechamento de 12,32 reais da v\u00e9spera, com desconto de quase 9%. Os coordenadores foram Ita\u00fa BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, XP e Safra.<\/p>\n<p>Foi vendido todo o lote inicial de 21.860.095 a\u00e7\u00f5es preferenciais. O acionista controlador adquiriu 24,70% do total ofertado. A quantidade ofertada poderia ter sido ampliada em at\u00e9 45,45%.<\/p>\n<p>A operadora informou que os recursos l\u00edquidos ser\u00e3o usados para otimizar a estrutura financeira e de capital. O objetivo \u00e9 refor\u00e7ar as bases do banco, conforme descrito no documento de divulga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Com a conclus\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o, o capital social do Pine passa a 1,269 bilh\u00e3o de reais, dividido entre 129.784.217 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias e 129.734.095 a\u00e7\u00f5es preferenciais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O Banco Pine precificou a oferta prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es preferenciais em R$ 11,25 por papel, levantando R$ 245,9 milh\u00f5es, conforme fato relevante \u00e0 CVM.<\/li>\n<li>O pre\u00e7o do follow-on representa desconto de quase 9% em rela\u00e7\u00e3o ao fechamento da v\u00e9spera, de R$ 12,32.<\/li>\n<li>O lote inicial de 21.860.095 a\u00e7\u00f5es preferenciais foi totalmente vendido, com o acionista controlador comprando 24,70% do total.<\/li>\n<li>A quantidade ofertada poderia ter sido acrescida em at\u00e9 45,45%.<\/li>\n<li>Os recursos l\u00edquidos ser\u00e3o usados para otimizar a estrutura financeira e de capital; o capital social passa a ser de R$ 1,269 bilh\u00e3o, com 129.784.217 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias e 129.734.095 a\u00e7\u00f5es preferenciais.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":401282,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Banco Pine precifica oferta prim\u00e1ria a R$11,25 por papel, levantando R$245,9 milh\u00f5es; desconto de quase nove por cento frente ao fechamento anterior","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[94,247,100,201],"class_list":["post-401280","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-economia","tag-financeiro","tag-noticia","tag-valor"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/401280","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=401280"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/401280\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/401282"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=401280"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=401280"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=401280"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}