{"id":403901,"date":"2026-03-05T18:35:56","date_gmt":"2026-03-05T21:35:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/03\/05\/simpar-fara-captacao-de-ate-r-34-bi-em-equity-com-apoio-de-familia-e-bndespar\/"},"modified":"2026-03-05T18:35:56","modified_gmt":"2026-03-05T21:35:56","slug":"simpar-fara-captacao-de-ate-r-34-bi-em-equity-com-apoio-de-familia-e-bndespar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/03\/05\/simpar-fara-captacao-de-ate-r-34-bi-em-equity-com-apoio-de-familia-e-bndespar\/","title":{"rendered":"Simpar far\u00e1 capta\u00e7\u00e3o de at\u00e9 R$ 3,4 bi em equity com apoio de fam\u00edlia e BNDESPar"},"content":{"rendered":"<p>A Simpar informou que vai levantar at\u00e9 R$ 3,4 bilh\u00f5es em capital pr\u00f3prio, com a BNDESPar como investidora relevante. A opera\u00e7\u00e3o visa destravar a desalavancagem da holding da fam\u00edlia Sim\u00f5es.<\/p>\n<p>A BNDESPar vai investir at\u00e9 R$ 1,35 bilh\u00e3o nas tr\u00eas companhias do grupo: at\u00e9 R$ 680 milh\u00f5es na Simpar, R$ 375 milh\u00f5es na Movida e R$ 300 milh\u00f5es na Vamos. O saldo vir\u00e1 da JSP Participa\u00e7\u00f5es e de investidores institucionais.<\/p>\n<p>Todos os investidores adicionais ficar\u00e3o abaixo de 5% do cap table, mantendo a governan\u00e7a sob controle da fam\u00edlia. O acordo prev\u00ea direitos para a BNDESPar manter participa\u00e7\u00e3o relevante em futuras opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<h3>Estrutura e hor\u00e1rios do aporte<\/h3>\n<p>A Simpar far\u00e1 um aumento de capital de at\u00e9 R$ 2 bilh\u00f5es a R$ 11,24 por a\u00e7\u00e3o, com desconto de 5% sobre o fechamento de hoje. Movida e Vamos captariam entre R$ 500 milh\u00f5es e R$ 750 milh\u00f5es e entre R$ 400 milh\u00f5es e R$ 600 milh\u00f5es, respectivamente, com descontos de 12% e 10%.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o chega em momento de maior preocupa\u00e7\u00e3o com alavancagem ap\u00f3s investimentos pesados entre 2020 e 2024. Em junho, a Fitch rebaixou ratings da Simpar, JSL, Movida e Vamos.<\/p>\n<p>Em trimestres recentes, a empresa come\u00e7ou a tomar medidas para melhorar o balan\u00e7o. No terceiro trimestre, a alavancagem ficou em 3,5x, abaixo do teto de covenants de 4x.<\/p>\n<p>A venda da Ciclus Ambiental, em agosto, por R$ 1,9 bilh\u00e3o, \u00e9 apontada por analistas como fator para redu\u00e7\u00e3o da alavancagem, ainda que Sim\u00f5es destaque que o movimento \u00e9 gradual.<\/p>\n<p>A dilui\u00e7\u00e3o da controladora deve ficar entre 10% e 18%. Hoje, os Sim\u00f5es det\u00eam 76% do capital. O Bradesco BBI atua como assessor da empresa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A Simpar anunciou um aumento de capital com potencial de at\u00e9 R$ 3,4 bilh\u00f5es, com a BNDESPar como investidora relevante, para desalavancagem e para capitalizar a Movida e a Vamos.<\/li>\n<li>A BNDESPar investir\u00e1 at\u00e9 R$ 1,35 bilh\u00e3o nas tr\u00eas companhias: at\u00e9 R$ 680 milh\u00f5es na Simpar, R$ 375 milh\u00f5es na Movida e R$ 300 milh\u00f5es na Vamos.<\/li>\n<li>A JSP Participa\u00e7\u00f5es, ve\u00edculo da fam\u00edlia Sim\u00f5es, e investidores institucionais complementam o aporte, com a participa\u00e7\u00e3o da fam\u00edlia abaixo de 5% para manter disclosure exigido.<\/li>\n<li>Os pre\u00e7os de refer\u00eancia seguem com desconto: at\u00e9 R$ 11,24 por a\u00e7\u00e3o da Simpar (desconto de 5%), R$ 11,72 por a\u00e7\u00e3o da Movida (desconto de 12%) e R$ 3,85 por a\u00e7\u00e3o da Vamos (desconto de 10%).<\/li>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o busca reduzir alavancagem da companhia e ocorre em um contexto de questionamentos de rating; dilui\u00e7\u00e3o para a controladora deve ficar entre 10% e 18%, com Bradesco BBI assessorando.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":403905,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Simpar levanta at\u00e9 R$ 3,4 bi em equity, com a BNDESPar investindo at\u00e9 R$ 1,35 bi; opera\u00e7\u00e3o visa desalavancagem e capitalizar Movida e Vamos","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[94,247,88,101,120],"class_list":["post-403901","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-economia","tag-financeiro","tag-negocios","tag-pessoas","tag-valores"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/403901","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=403901"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/403901\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/403905"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=403901"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=403901"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=403901"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}