A CFO da Oncocl\u00ednicas, Camille Faria, renunciou na noite de ontem, 48 horas ap\u00f3s a divulga\u00e7\u00e3o de que a empresa negocia com a Porto um acordo que pode levar o grupo segurador a aportar at\u00e9 1 bilh\u00e3o de reais. A informa\u00e7\u00e3o foi veiculada pela imprensa e confirmada por fontes pr\u00f3ximas \u00e0 companhia.<\/p>\n
Segundo relatos de pessoas ligadas \u00e0 Oncocl\u00ednicas, a sa\u00edda n\u00e3o tem rela\u00e7\u00e3o com os m\u00e9ritos da transa\u00e7\u00e3o, mas com a forma como a decis\u00e3o foi comunicada ao mercado. A executiva, que conduziu reestrutura\u00e7\u00f5es financeiras em outras empresas, n\u00e3o quis assumir o risco de um disclosure considerado insuficiente.<\/p>\n
Ontem, a empresa publicou um fato relevante assinado pelo novo CFO, Marcel Vieira, s\u00f3cio da Latache e at\u00e9 ent\u00e3o membro do conselho. A Latache \u00e9 o segundo maior acionista, com 14,6% do capital, e participou da negocia\u00e7\u00e3o do MOU n\u00e3o vinculante ao lado de S\u00e9rgio Machado, credor da Ark Capital.<\/p>\n
O fato relevante reiterou informa\u00e7\u00f5es j\u00e1 divulgadas pelo Brazil Journal, sem detalhes adicionais. A Latache liderou as tratativas com a Porto, que pode aportar at\u00e9 R$ 1 bilh\u00e3o, conforme negocia\u00e7\u00f5es em curso. A empresa descreve a estrutura como uma nova companhia que abrigaria o neg\u00f3cio de cl\u00ednicas.<\/p>\n
A Porto poderia aportar R$ 500 milh\u00f5es em equity para obter 33% da newco e 66% do capital votante, al\u00e9m de subscrever R$ 500 milh\u00f5es em deb\u00eanture convers\u00edvel. Os termos de convers\u00e3o e a condi\u00e7\u00e3o de conversibilidade total ainda n\u00e3o est\u00e3o claros, segundo a imprensa.<\/p>\n
Auxiliares pr\u00f3ximos \u00e0 opera\u00e7\u00e3o indicam que parte da d\u00edvida l\u00edquida pode migrar para a newco. A deb\u00eanture seria remunerada a 110% do CDI, com convers\u00e3o volunt\u00e1ria pela Porto. Profissionais do setor destacam que o valor da avalia\u00e7\u00e3o depende de quanto da d\u00edvida ser\u00e1 transferida.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m envolve poss\u00edveis desdobramentos para credores da Oncocl\u00ednicas, que ficariam com op\u00e7\u00e3o de migrar seus cr\u00e9ditos para a nova empresa cl\u00ednica. A divulga\u00e7\u00e3o oficial n\u00e3o detalha o montante exato transferido, apenas menciona um valor determinado.<\/p>\n
Ap\u00f3s a divulga\u00e7\u00e3o inicial, as a\u00e7\u00f5es da Oncocl\u00ednicas abriram em alta, reagindo \u00e0s expectativas sobre o acordo. A empresa passou a operar com valor de mercado pr\u00f3ximo de 2,2 bilh\u00f5es de reais na bolsa, refletindo a percep\u00e7\u00e3o de ganhos potenciais com a parceria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"