{"id":4548,"date":"2025-05-26T22:20:23","date_gmt":"2025-05-27T01:20:23","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/05\/26\/petrobras-planeja-captar-r-3-bilhoes-por-meio-de-debentures-no-mercado-financeiro\/"},"modified":"2025-05-26T22:20:23","modified_gmt":"2025-05-27T01:20:23","slug":"petrobras-planeja-captar-r-3-bilhoes-por-meio-de-debentures-no-mercado-financeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/05\/26\/petrobras-planeja-captar-r-3-bilhoes-por-meio-de-debentures-no-mercado-financeiro\/","title":{"rendered":"Petrobras planeja captar R$ 3 bilh\u00f5es por meio de deb\u00eantures no mercado financeiro"},"content":{"rendered":"<p>A Petrobras est\u00e1 se preparando para emitir <strong>cerca de R$ 3 bilh\u00f5es em deb\u00eantures<\/strong>, aproveitando o atual cen\u00e1rio de baixo custo de capta\u00e7\u00e3o no Brasil. A opera\u00e7\u00e3o, que deve ser precificada no fim do pr\u00f3ximo m\u00eas, marca o retorno da empresa ao mercado local de d\u00edvida ap\u00f3s anos de aus\u00eancia.<\/p>\n<p>Bancos j\u00e1 foram mandatados para a emiss\u00e3o, que ocorre em um momento em que a demanda por renda fixa est\u00e1 alta, especialmente entre fundos de cr\u00e9dito e investidores individuais. Apesar dos juros elevados no pa\u00eds, o custo de capta\u00e7\u00e3o local est\u00e1 em n\u00edveis historicamente baixos, atraindo grandes emissores brasileiros que, anteriormente, buscavam recursos no exterior.<\/p>\n<p>A decis\u00e3o da Petrobras de acessar o mercado local se d\u00e1 em meio a um cen\u00e1rio internacional desafiador, onde os pre\u00e7os para emiss\u00e3o de t\u00edtulos est\u00e3o elevados devido \u00e0 volatilidade dos Treasuries, os t\u00edtulos do Tesouro americano. Recentemente, a Vale tamb\u00e9m anunciou uma emiss\u00e3o significativa de R$ 6 bilh\u00f5es em deb\u00eantures incentivadas, evidenciando a tend\u00eancia de capta\u00e7\u00e3o no mercado dom\u00e9stico.<\/p>\n<h3>Mudan\u00e7as no Estatuto<\/h3>\n<p>A emiss\u00e3o das deb\u00eantures da Petrobras \u00e9 viabilizada por uma recente altera\u00e7\u00e3o em seu estatuto social, que permite \u00e0 diretoria executiva decidir sobre a emiss\u00e3o de deb\u00eantures n\u00e3o convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es, respeitando os limites anuais estabelecidos pelo Conselho de Administra\u00e7\u00e3o. Essa mudan\u00e7a est\u00e1 alinhada com as atualiza\u00e7\u00f5es na Lei das S.A.<\/p>\n<p>A Petrobras n\u00e3o se manifestou sobre a opera\u00e7\u00e3o at\u00e9 o fechamento desta mat\u00e9ria. O movimento da estatal reflete uma nova estrat\u00e9gia de financiamento, aproveitando as condi\u00e7\u00f5es favor\u00e1veis do mercado local.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Petrobras vai emitir cerca de R$ 3 bilh\u00f5es em deb\u00eantures, aproveitando o momento de baixo custo de capta\u00e7\u00e3o no Brasil. Essa opera\u00e7\u00e3o, que deve ser precificada no final do pr\u00f3ximo m\u00eas, marca o retorno da empresa ao mercado local de d\u00edvida ap\u00f3s anos. Bancos j\u00e1 foram escolhidos para ajudar na emiss\u00e3o, que acontece em um per\u00edodo de alta demanda por investimentos em renda fixa. Apesar dos juros altos no pa\u00eds, o custo de capta\u00e7\u00e3o est\u00e1 em n\u00edveis baixos, atraindo grandes empresas que antes buscavam recursos fora do Brasil. A decis\u00e3o da Petrobras vem em um cen\u00e1rio internacional complicado, onde os pre\u00e7os para emiss\u00e3o de t\u00edtulos est\u00e3o altos. Recentemente, a Vale tamb\u00e9m anunciou uma emiss\u00e3o de R$ 6 bilh\u00f5es em deb\u00eantures. A emiss\u00e3o das deb\u00eantures da Petrobras foi poss\u00edvel gra\u00e7as a uma mudan\u00e7a em seu estatuto, que agora permite que a diretoria decida sobre esse tipo de opera\u00e7\u00e3o, respeitando limites anuais. A Petrobras ainda n\u00e3o se pronunciou sobre a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Petrobras volta ao mercado local com emiss\u00e3o de R$ 3 bilh\u00f5es em deb\u00eantures, aproveitando condi\u00e7\u00f5es favor\u00e1veis e mudan\u00e7as estatut\u00e1rias.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[100],"class_list":["post-4548","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia","category-noticias","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/4548","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=4548"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/4548\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=4548"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=4548"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=4548"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}