A rede de farm\u00e1cias Pague Menos anunciou a defini\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o de sua nova oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es (OPA) em R$ 3,50 por papel. A iniciativa tem como objetivo levantar R$ 140 milh\u00f5es, fortalecendo o caixa da empresa e aumentando seu capital social para R$ 2,02 bilh\u00f5es.<\/p>\n
A emiss\u00e3o de 40 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, al\u00e9m de uma oferta secund\u00e1ria de 29,5 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, permitir\u00e1 que a empresa reforce seu caixa e aumente seu capital social.<\/p>\n
A decis\u00e3o de realizar a OPA faz parte do esfor\u00e7o da Pague Menos para se fortalecer em um mercado farmac\u00eautico varejista cada vez mais competitivo. O refor\u00e7o de caixa pode ajudar a sustentar planos de expans\u00e3o, inova\u00e7\u00e3o em servi\u00e7os e digitaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
O valor da a\u00e7\u00e3o foi estabelecido por meio do processo de bookbuilding, uma pr\u00e1tica comum no mercado em que investidores institucionais sinalizam o pre\u00e7o e a demanda que est\u00e3o dispostos a assumir. A decis\u00e3o tamb\u00e9m levou em conta a cota\u00e7\u00e3o dos pap\u00e9is da companhia na B3 nos dias anteriores.<\/p>\n
Al\u00e9m da emiss\u00e3o prim\u00e1ria, que injeta recursos diretamente na Pague Menos, a opera\u00e7\u00e3o incluiu uma oferta secund\u00e1ria atrelada a acionistas relevantes, entre eles fundos ligados ao GA Latin America Coinvestments. Eles tiveram a oportunidade de vender 29,5 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es que j\u00e1 detinham.<\/p>\n
As novas a\u00e7\u00f5es da oferta come\u00e7am a ser negociadas na B3 a partir de 2 de outubro, e a liquida\u00e7\u00e3o financeira ocorre no dia seguinte. O BTG Pactual, coordenador l\u00edder da opera\u00e7\u00e3o, poder\u00e1 recorrer a um lote suplementar de at\u00e9 10,4 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es para dar maior estabilidade ao valor de negocia\u00e7\u00e3o durante os 30 primeiros dias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"