{"id":471702,"date":"2026-04-08T08:07:54","date_gmt":"2026-04-08T11:07:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/04\/08\/vitru-inicia-follow-on-para-captacao-de-ate-r-300-milhoes\/"},"modified":"2026-04-08T08:07:54","modified_gmt":"2026-04-08T11:07:54","slug":"vitru-inicia-follow-on-para-captacao-de-ate-r-300-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/04\/08\/vitru-inicia-follow-on-para-captacao-de-ate-r-300-milhoes\/","title":{"rendered":"Vitru inicia follow-on para capta\u00e7\u00e3o de at\u00e9 R$ 300 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"<p>A Vitru Educa\u00e7\u00e3o anunciou o lan\u00e7amento de um follow-on capaz de levantar at\u00e9 R$ 300 milh\u00f5es. A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 100% prim\u00e1ria e visa ampliar a liquidez das a\u00e7\u00f5es e acelerar a expans\u00e3o org\u00e2nica da empresa, dona das marcas Uniasselvi e Unicesumar. A oferta base contempla 13,6 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o prev\u00ea um lote adicional de at\u00e9 35% e um lote suplementar de at\u00e9 15%, dependendo da demanda. O processo de precifica\u00e7\u00e3o ser\u00e1 definido pelo pre\u00e7o de tela e est\u00e1 previsto para 15 de abril, mediante bookbuilding.<\/p>\n<p>O CFO, Gabriel Lobo, informou ao Brazil Journal que a decis\u00e3o busca aproveitar a maturidade da Vitru com a migra\u00e7\u00e3o da Nasdaq para a B3, al\u00e9m da consist\u00eancia dos resultados e do novo marco regulat\u00f3rio da educa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h3>Detalhes da oferta<\/h3>\n<p>A Vitru planeja usar os recursos para desalavancagem, gest\u00e3o de passivos, capital de giro e expans\u00e3o org\u00e2nica, especialmente na \u00e1rea de sa\u00fade. A empresa busca abrir cerca de 51 polos presenciais e ampliar laborat\u00f3rios.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o deve elevar a liquidez di\u00e1ria do papel de aproximadamente R$ 8,5 milh\u00f5es para cerca de R$ 20 milh\u00f5es, segundo o CFO. O objetivo \u00e9 atrair uma nova base de investidores.<\/p>\n<p>A Vitru j\u00e1 vinha avaliando a opera\u00e7\u00e3o h\u00e1 meses, fortalecida pela agenda de desalavancagem. No \u00faltimo trimestre, a companhia ficou em 2x EBITDA, frente a 2,6x no mesmo per\u00edodo de 2023. Em 2022, a m\u00e9trica era de 5,1x.<\/p>\n<p>O follow-on marca a primeira movimenta\u00e7\u00e3o relevante desde a sa\u00edda da Nasdaq e a listagem na B3, conclu\u00eddas em 2024. A Vitru acumula valoriza\u00e7\u00e3o de 130% nos 12 meses, com valor de mercado de aproximadamente R$ 1,9 bilh\u00e3o.<\/p>\n<p>BTG Pactual, Ita\u00fa BBA e Bradesco BBI coordenam a oferta, que segue sujeita a condi\u00e7\u00f5es de mercado e aprova\u00e7\u00e3o regulat\u00f3ria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A Vitru Educa\u00e7\u00e3o lan\u00e7ou um follow-on para levantar at\u00e9 R$ 300 milh\u00f5es, com uma oferta-base 100% prim\u00e1ria de 13,6 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, somando cerca de R$ 200 milh\u00f5es.<\/li>\n<li>Dependendo da demanda, pode haver aumento de at\u00e9 35% (lote adicional) e mais 15% (lote suplementar).<\/li>\n<li>A precifica\u00e7\u00e3o est\u00e1 prevista para o dia 15 de abril, ap\u00f3s o bookbuilding com base no pre\u00e7o de tela da a\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li>Motiva\u00e7\u00f5es do CFO incluem a maturidade da companhia ap\u00f3s a migra\u00e7\u00e3o da Nasdaq para a B3, consist\u00eancia dos resultados e o novo marco regulat\u00f3rio da educa\u00e7\u00e3o; objetivo \u00e9 ampliar a liquidez e atrair novos investidores.<\/li>\n<li>Os recursos v\u00e3o para desalavancagem, gest\u00e3o de passivos, capital de giro e expans\u00e3o org\u00e2nica, com plano de abrir cerca de cinquenta e um polos presenciais e ampliar laborat\u00f3rios; a empresa vale aproximadamente R$ 1,9 bilh\u00e3o e os coordenadores s\u00e3o BTG Pactual, Ita\u00fa BBA e Bradesco BBI.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":471706,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Vitru lan\u00e7a follow-on de at\u00e9 R$ 300 milh\u00f5es para aumentar liquidez, reduzir endividamento e acelerar expans\u00e3o org\u00e2nica, incluindo abertura de polos presenciais","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[],"class_list":["post-471702","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/471702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=471702"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/471702\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/471706"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=471702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=471702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=471702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}