A Minerva divulgou hoje a capta\u00e7\u00e3o de US$ 600 milh\u00f5es por meio da emiss\u00e3o de um bond de dez anos, com taxa de 7,625% ao ano e cupom de 7,5%. A opera\u00e7\u00e3o marca a retomada de emiss\u00f5es internacionais por empresas brasileiras ap\u00f3s o fim de janeiro.<\/p>\n
Foi a primeira capta\u00e7\u00e3o externa de uma empresa brasileira desde Sabesp, FS Bioe Azul, que juntas levantaram perto de US$ 3,5 bilh\u00f5es. Os recursos v\u00e3o refinanciar d\u00edvidas de curto prazo, com 30% em CRAs com vencimento em 12 meses.<\/p>\n
O restante ser\u00e1 aplicado em linhas de trade finance, segundo o comunicado da Minerva. A \u00faltima capta\u00e7\u00e3o externa da empresa ocorreu em 2023, quando levantou US$ 1 bilh\u00e3o para comprar ativos da Marfrig, a uma taxa de 8,875%.<\/p>\n
Edison Ticle, CFO da Minerva, disse ao Brazil Journal que a taxa caiu pela melhoria dos fundamentos e que os novos recursos n\u00e3o aumentam a alavancagem. As opera\u00e7\u00f5es j\u00e1 est\u00e3o integradas.<\/p>\n
O mercado externo ficou fechado por dois meses e meio devido a reestrutura\u00e7\u00f5es de d\u00edvida de v\u00e1rias opera\u00e7\u00f5es, como Ra\u00edzen, Braskem e Ambipar. A poss\u00edvel volatilidade global tamb\u00e9m pesou na avers\u00e3o a risco.<\/p>\n
Entretanto, during os roadshows, executivos visualizaram demanda por pap\u00e9is de pa\u00edses emergentes considerados de baixo risco, refor\u00e7ando o apetite por emissores da regi\u00e3o.<\/p>\n
Segundo Ticle, o plano inicial era captar US$ 500 milh\u00f5es, mas a procura superou a oferta em 2,5 vezes, motivando o aumento do tamanho da emiss\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"