{"id":491825,"date":"2026-04-15T14:57:12","date_gmt":"2026-04-15T17:57:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/04\/15\/minerva-capta-us-600-milhoes-com-bonus-de-10-anos-no-exterior\/"},"modified":"2026-04-15T14:57:12","modified_gmt":"2026-04-15T17:57:12","slug":"minerva-capta-us-600-milhoes-com-bonus-de-10-anos-no-exterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/04\/15\/minerva-capta-us-600-milhoes-com-bonus-de-10-anos-no-exterior\/","title":{"rendered":"Minerva capta US$ 600 milh\u00f5es com b\u00f4nus de 10 anos no exterior"},"content":{"rendered":"<p>A Minerva precificou nesta quarta-feira (15) a emiss\u00e3o de US$ 600 milh\u00f5es em t\u00edtulos de d\u00edvida de 10 anos, com cupom fixado em 7,625%. A opera\u00e7\u00e3o ocorreu no mercado externo, conforme divulgado pelo IFR, servi\u00e7o da LSEG.<\/p>\n<p>Os t\u00edtulos ter\u00e3o prazo de dez anos e ser\u00e3o usados para o repagamento de d\u00edvida existente, al\u00e9m de atender a prop\u00f3sitos gerais de capital da empresa. A decis\u00e3o envolve a gest\u00e3o financeira da companhia em um cen\u00e1rio de busca por maior liquidez.<\/p>\n<p>A emiss\u00e3o foi coordenada por um cons\u00f3rcio de institui\u00e7\u00f5es, incluindo Banco do Brasil, BBVA, Bank of America, Bradesco, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Mizuho, Rabobank, Santander, MUFG, XP e SMBC. O objetivo principal \u00e9 alongar o perfil de d\u00edvida da Minerva.<\/p>\n<p>Ainda n\u00e3o foram divulgadas informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre a aloca\u00e7\u00e3o dos recursos ou sobre a demanda dos investidores na opera\u00e7\u00e3o. A empresa n\u00e3o comentou de forma adicional o mercado ou as condi\u00e7\u00f5es de capta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Minerva precificou emiss\u00e3o de US$ 600 milh\u00f5es em t\u00edtulos de d\u00edvida de 10 anos, com rendimento de 7,625%.<\/li>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o contou com coordena\u00e7\u00e3o de Banco do Brasil, BBVA, Bank of America, Bradesco, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Mizuho, Rabobank, Santander, MUFG, XP e SMBC.<\/li>\n<li>Os recursos ser\u00e3o usados para repagamento de d\u00edvida existente e para prop\u00f3sitos gerais da empresa.<\/li>\n<li>A informa\u00e7\u00e3o foi reportada pelo IFR, servi\u00e7o da London Stock Exchange Group, na quarta-feira, 15.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":491827,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Minerva capta US$ 600 milh\u00f5es em t\u00edtulos de 10 anos a 7,625%, destinados ao refinanciamento de d\u00edvida e a usos gerais","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,258,94,247,269,120],"class_list":["post-491825","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-agronegocio","tag-economia","tag-financeiro","tag-internacionais","tag-valores"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/491825","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=491825"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/491825\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/491827"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=491825"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=491825"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=491825"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}