{"id":504201,"date":"2026-04-16T22:59:00","date_gmt":"2026-04-17T01:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/04\/16\/softbank-financiara-openai-com-divida-de-36-bilhoes-de-dolares\/"},"modified":"2026-04-16T22:59:00","modified_gmt":"2026-04-17T01:59:00","slug":"softbank-financiara-openai-com-divida-de-36-bilhoes-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/04\/16\/softbank-financiara-openai-com-divida-de-36-bilhoes-de-dolares\/","title":{"rendered":"SoftBank financiar\u00e1 OpenAI com d\u00edvida de 3,6 bilh\u00f5es de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p>O SoftBank Group finalizou os termos para emitir US$ 3,6 bilh\u00f5es em d\u00edvida externa. A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 a primeira desse tipo desde outubro e visa financiar o investimento na OpenAI, al\u00e9m de recompor t\u00edtulos de moeda estrangeira em carteira.<\/p>\n<p>A emiss\u00e3o acontecer\u00e1 em tr\u00eas tranches nos EUA, somando US$ 1,5 bilh\u00e3o, e tr\u00eas tranches em euros, de 1,75 bilh\u00e3o de euros (aprox. US$ 2,06 bilh\u00f5es). Cupons variam de 6,375% a 8,5% ao ano, com vencimentos de 3,5 a 10 anos. A emiss\u00e3o est\u00e1 prevista para 22 de abril.<\/p>\n<p>A demanda dos investidores foi descrita como forte, com cupons considerados compat\u00edveis frente t\u00edtulos similares no mercado. A capta\u00e7\u00e3o destina-se principalmente ao pagamento de empr\u00e9stimos-ponte ligados a investimentos adicionais na OpenAI.<\/p>\n<h3>Detalhes da emiss\u00e3o<\/h3>\n<p>Ser\u00e3o captados recursos para quitar empr\u00e9stimos-ponte vinculados ao financiamento da OpenAI. O SoftBank mant\u00e9m acordos com institui\u00e7\u00f5es financeiras para empr\u00e9stimos de at\u00e9 US$ 40 bilh\u00f5es, com meta de levantar recursos at\u00e9 o fim de mar\u00e7o de 2027.<\/p>\n<h3>Estrutura e mercado<\/h3>\n<p>Os t\u00edtulos ser\u00e3o emitidos em mercados internacionais, incluindo Europa e \u00c1sia, mas n\u00e3o no Jap\u00e3o ou nos EUA. A opera\u00e7\u00e3o recebeu classifica\u00e7\u00e3o BB+ pela S&amp;P Global Ratings, refletindo avalia\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito para o montante externo. Coordenadores globais s\u00e3o Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan e Mizuho Securities.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>SoftBank finalizou os termos para emitir d\u00edvida de US$ 3,6 bilh\u00f5es, com objetivo de financiar-ponte da OpenAI e refinanciar t\u00edtulos existentes.<\/li>\n<li>Ser\u00e3o tr\u00eas t\u00edtulos em d\u00f3lares (US$ 1,5 bilh\u00e3o) e tr\u00eas em euros (1,75 bilh\u00e3o de euros, \u2248 US$ 2,06 bilh\u00f5es), com cupons de 6,375% a 8,5% ao ano e vencimentos entre 3,5 e 10 anos; emiss\u00e3o prevista para 22 de abril.<\/li>\n<li>Aproximadamente US$ 2,5 bilh\u00f5es dos recursos v\u00e3o para pagamento de empr\u00e9stimos-ponte ligados a novos investimentos na OpenAI; acordo com institui\u00e7\u00f5es para empr\u00e9stimos de at\u00e9 US$ 40 bilh\u00f5es.<\/li>\n<li>T\u00edtulos ser\u00e3o emitidos em mercados internacionais (Europa e \u00c1sia), n\u00e3o no Jap\u00e3o ou nos Estados Unidos; classifica\u00e7\u00e3o BB+ pela S&amp;P Global Ratings.<\/li>\n<li>Coordenadores globais da subscri\u00e7\u00e3o: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan e Mizuho Securities.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":504213,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"SoftBank levanta US$ 3,6 bilh\u00f5es em d\u00edvida para financiamento-ponte da OpenAI e recompra de t\u00edtulos, com emiss\u00e3o em d\u00f3lares e euros para ampliar investimentos","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,87,94,247,85,189],"class_list":["post-504201","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-bigtechs","tag-economia","tag-financeiro","tag-inovacao","tag-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/504201","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=504201"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/504201\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/504213"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=504201"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=504201"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=504201"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}