{"id":51790,"date":"2025-07-29T05:00:00","date_gmt":"2025-07-29T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/07\/29\/assessor-que-utiliza-crm-aumenta-captacao-de-clientes-em-150-segundo-especialista\/"},"modified":"2025-07-29T05:00:00","modified_gmt":"2025-07-29T08:00:00","slug":"assessor-que-utiliza-crm-aumenta-captacao-de-clientes-em-150-segundo-especialista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/07\/29\/assessor-que-utiliza-crm-aumenta-captacao-de-clientes-em-150-segundo-especialista\/","title":{"rendered":"Assessor que utiliza CRM aumenta capta\u00e7\u00e3o de clientes em 150% segundo especialista"},"content":{"rendered":"<p>D\u00e9bora Gutierrez, head de CRM e Expert Allocation da XP, destacou durante o painel da Expert XP 2025 a relev\u00e2ncia do CRM na assessoria de investimentos. <strong>Dados apresentados revelam que o uso dessa ferramenta pode aumentar em <\/strong>2,5 vezes<strong> a capta\u00e7\u00e3o e elevar em <\/strong>7 vezes<strong> o NPS (Net Promoter Score), que mede a satisfa\u00e7\u00e3o do cliente.<\/strong><\/p>\n<p>A especialista enfatizou que o CRM n\u00e3o apenas organiza o dia a dia dos assessores, mas tamb\u00e9m personaliza o atendimento ao cliente. <strong>&#8220;Ela padroniza o n\u00edvel de excel\u00eancia de atendimento para o cliente final&#8221;, afirmou Gutierrez.<\/strong> A XP tem investido na evolu\u00e7\u00e3o de sua plataforma, tornando-a mais amig\u00e1vel e intuitiva, para que mais profissionais possam utiliz\u00e1-la efetivamente.<\/p>\n<p>C\u00e1ssio Pereira, head de plataforma do grupo XP, corroborou a import\u00e2ncia do CRM, afirmando que <strong>&#8220;\u00e9 mandat\u00f3rio para ter um relacionamento de longo prazo com o investidor&#8221;.<\/strong> Ele ressaltou que a disciplina no acompanhamento do cliente \u00e9 essencial para o sucesso do planejamento financeiro. Pedro Dutra, gerente estrat\u00e9gico de neg\u00f3cios da XP, complementou que o CRM \u00e9 a ferramenta que orquestra as entregas aos clientes, permitindo uma comunica\u00e7\u00e3o mais eficaz e individualizada.<\/p>\n<p>Gutierrez finalizou destacando que, uma vez que o assessor se engaja na ferramenta, <strong>&#8220;ele n\u00e3o para de usar&#8221;.<\/strong> O CRM se torna, assim, uma parte fundamental da rotina do assessor, garantindo um n\u00edvel de servi\u00e7o superior e alinhado \u00e0s expectativas dos investidores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>D\u00e9bora Gutierrez, head de CRM e Expert Allocation da XP, apresentou dados no painel da Expert XP 2025.<\/li>\n<li>O uso do CRM pode aumentar a capta\u00e7\u00e3o em 2,5 vezes e elevar o NPS (Net Promoter Score) em 7 vezes.<\/li>\n<li>Gutierrez destacou que a ferramenta organiza o trabalho dos assessores e personaliza o atendimento ao cliente.<\/li>\n<li>C\u00e1ssio Pereira, head de plataforma do grupo XP, afirmou que o CRM \u00e9 essencial para manter um relacionamento de longo prazo com os investidores.<\/li>\n<li>A XP investe na evolu\u00e7\u00e3o da plataforma para torn\u00e1-la mais amig\u00e1vel e intuitiva, facilitando o uso pelos profissionais.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":51811,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Uso de CRM na XP potencializa capta\u00e7\u00e3o e satisfa\u00e7\u00e3o do cliente, destacando-se como ferramenta essencial para assessores de investimentos.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[140,159,94,152,195,98],"class_list":["post-51790","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-alimentacao","tag-doencas","tag-economia","tag-eleicoes","tag-escolas","tag-pesquisa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/51790","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=51790"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/51790\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/51811"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=51790"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=51790"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=51790"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}