{"id":543619,"date":"2026-04-22T14:22:44","date_gmt":"2026-04-22T17:22:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/04\/22\/rede-d-or-levanta-us-500-milhoes-com-bond-de-10-anos\/"},"modified":"2026-04-22T14:22:44","modified_gmt":"2026-04-22T17:22:44","slug":"rede-d-or-levanta-us-500-milhoes-com-bond-de-10-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/04\/22\/rede-d-or-levanta-us-500-milhoes-com-bond-de-10-anos\/","title":{"rendered":"Rede D\u2019Or levanta US$ 500 milh\u00f5es com bond de 10 anos"},"content":{"rendered":"<p>A Rede D\u2019Or captou US$ 500 milh\u00f5es com a emiss\u00e3o de um bond de dez anos, atraindo demanda de investidores globais em meio a um cen\u00e1rio desafiador para d\u00edvida brasileira no exterior. A opera\u00e7\u00e3o saiu a par, com yield de 6,55%.<\/p>\n<p>O roadshow teve in\u00edcio na segunda-feira, com a empresa conduzindo reuni\u00f5es com investidores nos EUA e na Europa. O initial price talk antes da precifica\u00e7\u00e3o oscilou pr\u00f3ximo de 7%.<\/p>\n<p>A demanda chegou a US$ 1,5 bilh\u00e3o, tr\u00eas vezes superior \u00e0 oferta, levando os coordenadores a reduzir o yield para 6,55%. Este \u00e9 o quarto bond da Rede D\u2019Or, com vencimentos em 2028, 2030 e 2035.<\/p>\n<h3>Contexto do mercado<\/h3>\n<p>O ambiente internacional de d\u00edvida para empresas brasileiras permanece desafiador. Investidores americanos e europeus mostram cautela diante de epis\u00f3dios envolvendo Ra\u00edzen, Aegea, Ambipar e Braskem, o que impacta a disposi\u00e7\u00e3o de ampliar posi\u00e7\u00f5es no Brasil.<\/p>\n<h3>Uso dos recursos<\/h3>\n<p>Os recursos ser\u00e3o usados para refinanciar d\u00edvidas que vencem este ano e no pr\u00f3ximo, al\u00e9m de financiar capex e ampliar a liquidez em um cen\u00e1rio de incerteza, acentuado pela agenda eleitoral brasileira e riscos geopol\u00edticos.<\/p>\n<p>A Rede D\u2019Or apresenta alavancagem em torno de 1,5x EBITDA e est\u00e1 listada na bolsa com valor de mercado de cerca de R$ 88 bilh\u00f5es, com valoriza\u00e7\u00e3o de aproximadamente 30% nos \u00faltimos 12 meses.<\/p>\n<p>Global bookrunners: BTG Pactual, Bradesco BBI, Ita\u00fa BBA e JP Morgan. Joint books: BNP, Santander e XP.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A Rede D\u2019Or captou US$ 500 milh\u00f5es com um bond de dez anos, com yield de 6,55%.<\/li>\n<li>O roadshow ocorreu nos EUA e na Europa, e o initial price talk ficou pr\u00f3ximo de 7%.<\/li>\n<li>A demanda chegou a cerca de US$ 1,5 bilh\u00e3o, aproximadamente tr\u00eas vezes a oferta, o que ajudou a baixar o yield para 6,55%.<\/li>\n<li>Os recursos ser\u00e3o usados para refinanciar d\u00edvidas que vencem neste ano e no pr\u00f3ximo, al\u00e9m de financiar capex e ampliar a liquidez.<\/li>\n<li>A Rede D\u2019Or tem alavancagem ao redor de 1,5 vez o EBITDA; BTG Pactual, Bradesco BBI, Ita\u00fa BBA e JP Morgan foram global bookrunners, com BNP, Santander e XP como joint books.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":543655,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Rede D\u2019Or levanta US$ 500 milh\u00f5es com bond de dez anos a 6,55%; demanda global foi 3x a oferta, viabilizando refinanciamento e capex","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,94,247,269],"class_list":["post-543619","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-economia","tag-financeiro","tag-internacionais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/543619","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=543619"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/543619\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/543655"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=543619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=543619"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=543619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}