{"id":548589,"date":"2026-04-23T05:42:00","date_gmt":"2026-04-23T08:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/04\/23\/rede-d-or-capta-us-500-milhoes-com-bonus-de-dez-anos\/"},"modified":"2026-04-23T05:42:00","modified_gmt":"2026-04-23T08:42:00","slug":"rede-d-or-capta-us-500-milhoes-com-bonus-de-dez-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/04\/23\/rede-d-or-capta-us-500-milhoes-com-bonus-de-dez-anos\/","title":{"rendered":"Rede D\u2019Or capta US$ 500 milh\u00f5es com b\u00f4nus de dez anos"},"content":{"rendered":"<p>A Rede D\u2019Or captou US$ 500 milh\u00f5es no mercado externo com t\u00edtulos de d\u00edvida de prazo de dez anos. A demanda atingiu US$ 1,6 bilh\u00e3o ao longo do dia, sendo reduzida para US$ 1,1 bilh\u00e3o ao t\u00e9rmino da precifica\u00e7\u00e3o. A taxa ficou em 6,55%, abaixo da expectativa inicial de mais de 6,75%.<\/p>\n<p>O recurso ser\u00e1 utilizado para prop\u00f3sitos corporativos gerais, incluindo pagamento de d\u00edvidas e melhoria da liquidez. A \u00faltima capta\u00e7\u00e3o de recursos no exterior ocorreu em setembro, tamb\u00e9m no valor de US$ 500 milh\u00f5es, com juros de 6,45% ao ano. Foram registrados quase US$ 20 bilh\u00f5es em ofertas neste ano, ante ~US$ 34 bilh\u00f5es no ano anterior.<\/p>\n<p>Mercados e pr\u00f3ximos financiamentos<\/p>\n<p>Al\u00e9m da Rede D\u2019Or, o banco digital C6 e a Oce\u00e2nica, prestadora de servi\u00e7os para a ind\u00fastria de \u00f3leo e g\u00e1s, devem emitir bonds nos pr\u00f3ximos dias. O C6 planeja uma emiss\u00e3o de tr\u00eas anos com tamanho m\u00ednimo de US$ 500 milh\u00f5es. Mesmo sem hist\u00f3rico em bonds, o banco tem o JPMorgan como base acion\u00e1ria.<\/p>\n<p>Fontes mencionam interesse da IFC em atuar como investidor \u00e2ncora na opera\u00e7\u00e3o do C6, com ordem de at\u00e9 US$ 50 milh\u00f5es, sujeita aos termos finais da oferta. A IFC e o JPMorgan n\u00e3o confirmaram oficialmente detalhes de suas participa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A Rede D\u2019Or captou US$ 500 milh\u00f5es em t\u00edtulos de d\u00edvida no mercado externo, com prazo de dez anos.<\/li>\n<li>A demanda atingiu US$ 1,6 bilh\u00e3o ao longo do dia, sendo reduzida a US$ 1,1 bilh\u00e3o na precifica\u00e7\u00e3o, e a taxa ficou em 6,55%.<\/li>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o eleva o volume de ofertas no ano para quase US$ 20 bilh\u00f5es; no ano anterior, foram cerca de US$ 34 bilh\u00f5es.<\/li>\n<li>Os recursos ser\u00e3o usados para prop\u00f3sitos corporativos gerais, como pagamento de d\u00edvidas e aumento de liquidez.<\/li>\n<li>Al\u00e9m da Rede D\u2019Or, o banco digital C6 e a Oce\u00e2nica devem emitir bonds em breve; o C6 planeja uma emiss\u00e3o de tr\u00eas anos a partir de US$ 500 milh\u00f5es, com possibilidade de IFC atuar como investidor \u00e2ncora (at\u00e9 US$ 50 milh\u00f5es).<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":548618,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Rede D\u2019Or levanta US$ 500 milh\u00f5es em d\u00edvida externa com juros de 6,55% em 10 anos; C6 e Oce\u00e2nica tamb\u00e9m preparam emiss\u00f5es de bonds","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,94,247,269,88],"class_list":["post-548589","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-economia","tag-financeiro","tag-internacionais","tag-negocios"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/548589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=548589"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/548589\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/548618"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=548589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=548589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=548589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}