A Warner Bros. Discovery informou nesta quinta-feira que seus acionistas aprovaram a venda total do grupo para a Paramount por US$ 110 bilh\u00f5es. O acordo prev\u00ea a combina\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es em um \u00fanico conglomerado de m\u00eddia e entretenimento, com fechamento previsto para o terceiro trimestre deste ano. A transa\u00e7\u00e3o ainda depende de aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias nos EUA e no Reino Unido.<\/p>\n
O acordo envolve ativos como CNN, CBS, HBO e Nickelodeon, al\u00e9m de franquias de alto peso como Harry Potter e o Universo DC. A fus\u00e3o cria um gigante com potencial para redes, streaming, cinema e conte\u00fado infantil, marcando uma reconfigura\u00e7\u00e3o relevante no cen\u00e1rio midi\u00e1tico atual.<\/p>\n
A negocia\u00e7\u00e3o encerra a disputa com a Netflix, que ofereceu US$ 82,7 bilh\u00f5es pela Warner, e que chegou a ser considerada vencedora antes de ocorrer o fechamento com a Paramount. A Paramount cobriu a oferta com US$ 31 por a\u00e7\u00e3o e adicionou garantias que asseguram a conclus\u00e3o do neg\u00f3cio.<\/p>\n
A conclus\u00e3o depende de aprova\u00e7\u00f5es de \u00f3rg\u00e3os antitruste e reguladores, nos EUA e no Reino Unido, como etapa final para o aceite definitivo do acordo. A expectativa \u00e9 que o processo avance no ritmo esperado ao longo deste ano.<\/p>\n
O financiamento envolve US$ 47 bilh\u00f5es em capital de investidores da fam\u00edlia Ellison e da RedBird Capital Partners, al\u00e9m de US$ 54 bilh\u00f5es em d\u00edvida com bancos. A Paramount tamb\u00e9m planeja emiss\u00f5es de a\u00e7\u00f5es de at\u00e9 US$ 3,25 bilh\u00f5es para acionistas existentes.<\/p>\n
Estimativas indicam economia superior a US$ 6 bilh\u00f5es com a integra\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica, racionaliza\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es e efici\u00eancia corporativa. A gest\u00e3o da Paramount prev\u00ea ganhos de escala e sinergias ao incorporar as tr\u00eas marcas ao novo conjunto.<\/p>\n
David Zaslav, CEO da Warner, afirmou que a aprova\u00e7\u00e3o representa um marco para a conclus\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o, destacando o valor para os acionistas. O executivo ressaltou a continuidade da colabora\u00e7\u00e3o entre as empresas para concluir as etapas restantes.<\/p>\n
David Ellison, CEO da Paramount, indicou que a nova empresa buscar\u00e1 ajustes de custo para aliviar o endividamento. A transa\u00e7\u00e3o envolve uma d\u00edvida significativa e mudan\u00e7as estrat\u00e9gicas para o portf\u00f3lio de m\u00eddia do grupo.<\/p>\n
Fontes: ag\u00eancias internacionais destacam que a opera\u00e7\u00e3o dever\u00e1 ser submetida a novas revis\u00f5es regulat\u00f3rias e a eventuais ajustes operacionais antes da conclus\u00e3o, mantendo o foco na viabilidade comercial do conjunto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"