{"id":56558,"date":"2025-11-12T08:06:00","date_gmt":"2025-11-12T11:06:00","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/11\/12\/loreal-emite-3-bilhoes-de-euros-em-titulos-para-financiar-aquisicao-da-kering-beaute\/"},"modified":"2025-11-12T08:06:00","modified_gmt":"2025-11-12T11:06:00","slug":"loreal-emite-3-bilhoes-de-euros-em-titulos-para-financiar-aquisicao-da-kering-beaute","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/11\/12\/loreal-emite-3-bilhoes-de-euros-em-titulos-para-financiar-aquisicao-da-kering-beaute\/","title":{"rendered":"L\u2019Or\u00e9al emite 3 bilh\u00f5es de euros em t\u00edtulos para financiar aquisi\u00e7\u00e3o da Kering Beaut\u00e9"},"content":{"rendered":"

A L\u2019Or\u00e9al anunciou a emiss\u00e3o de at\u00e9 \u20ac 3 bilh\u00f5es<\/strong> em t\u00edtulos para financiar a aquisi\u00e7\u00e3o da divis\u00e3o de beleza da Kering, um neg\u00f3cio avaliado em \u20ac 4 bilh\u00f5es<\/strong>. A opera\u00e7\u00e3o, que ser\u00e1 conclu\u00edda no primeiro semestre de 2026, inclui pagamento em dinheiro e royalties.<\/p>\n

Os t\u00edtulos foram estruturados em tr\u00eas partes, atraindo uma demanda total de \u20ac 8,4 bilh\u00f5es<\/strong>. As emiss\u00f5es incluem uma nota com taxa flutuante de dois anos, uma nota fixa de cinco anos e um t\u00edtulo longo de dez anos, cada um com um valor esperado de \u20ac 1 bilh\u00e3o<\/strong>. A classifica\u00e7\u00e3o dos t\u00edtulos dever\u00e1 ser Aa1<\/strong> pela Moody\u2019s e AA<\/strong> pela S&P Global.<\/p>\n

Detalhes da Emiss\u00e3o<\/h3>\n

A nota de dois anos est\u00e1 sendo oferecida a cerca de 25 pontos-base<\/strong> sobre o euribor de tr\u00eas meses. O t\u00edtulo de cinco anos \u00e9 comercializado com uma margem de 45 pontos-base<\/strong> sobre os midswaps, enquanto o t\u00edtulo de dez anos est\u00e1 na faixa de 75 pontos-base<\/strong>. A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 gerida por institui\u00e7\u00f5es financeiras como Citigroup, JPMorgan Chase e Barclays.<\/p>\n

A aquisi\u00e7\u00e3o da Kering Beaut\u00e9 \u00e9 mais um passo na estrat\u00e9gia de expans\u00e3o da L\u2019Or\u00e9al, que recentemente adquiriu a marca A\u0113sop por aproximadamente US$ 2,5 bilh\u00f5es<\/strong> e outras empresas no setor de beleza. A L\u2019Or\u00e9al continua a se posicionar como uma das l\u00edderes globais na ind\u00fastria, diversificando seu portf\u00f3lio com marcas premium e inovadoras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • A L\u2019Or\u00e9al informou emiss\u00e3o de at\u00e9 \u20ac 3 bilh\u00f5es em t\u00edtulos para financiar a aquisi\u00e7\u00e3o da divis\u00e3o de beleza da Kering, avaliada em \u20ac 4 bilh\u00f5es, com fechamento previsto para o primeiro semestre de 2026.<\/li>\n
  • A opera\u00e7\u00e3o envolve pagamento em dinheiro e royalties.<\/li>\n
  • Estruturada em tr\u00eas partes, a emiss\u00e3o inclui uma nota two-year flutuante, uma nota five-year fixa e um t\u00edtulo ten-year, com valor total de cerca de \u20ac 3 bilh\u00f5es e demanda de \u20ac 8,4 bilh\u00f5es; cada emiss\u00e3o estima \u20ac 1 bilh\u00e3o.<\/li>\n
  • As classifica\u00e7\u00f5es deveriam ser Aa1 pela Moody\u2019s e AA pela S&P Global.<\/li>\n
  • A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 coordenada por Citigroup, JPMorgan Chase e Barclays; a L\u2019Or\u00e9al continua a expandir seu portf\u00f3lio ap\u00f3s a aquisi\u00e7\u00e3o da marca A\u0113sop por US$ 2,5 bilh\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":56599,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"L\u2019Or\u00e9al coloca at\u00e9 \u20ac3 bilh\u00f5es em t\u00edtulos em tr\u00eas partes para financiar a aquisi\u00e7\u00e3o da Kering Beaut\u00e9; demanda de \u20ac8,4 bilh\u00f5es; ratings Aa1\/AA","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[147],"class_list":["post-56558","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-mercado-da-bola"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/56558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=56558"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/56558\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/56599"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=56558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=56558"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=56558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}