O Grupo P\u00e3o de A\u00e7\u00facar (GPA) informou que fechou um acordo com 57,49% dos credores no \u00e2mbito do plano de recupera\u00e7\u00e3o extrajudicial. A d\u00edvida total \u00e9 estimada em 4,56 bilh\u00f5es de reais e o acordo envolve alongamento do prazo de pagamento e redu\u00e7\u00e3o do custo financeiro. A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 realizada com base em CDI mais 0,5% ao ano, com prazo m\u00e9dio de 6,4 anos. O desconto total alcan\u00e7a cerca de 50%.<\/p>\n
Como resultado, a d\u00edvida prevista tende a ficar em torno de 2,28 bilh\u00f5es de reais ao longo do tempo, trazendo al\u00edvio ao fluxo de caixa. Entre as medidas, est\u00e1 a reestrutura\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos em deb\u00eantures convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es, de at\u00e9 1,1 bilh\u00e3o de reais, com quatro janelas de convers\u00e3o: 2027, 2029, 2030 e 2031.<\/p>\n
As deb\u00eantures ter\u00e3o emiss\u00e3o sujeita aos direitos dos acionistas, com pre\u00e7o de emiss\u00e3o atrelado \u00e0 m\u00e9dia de cota\u00e7\u00e3o de 90 preg\u00f5es antes do in\u00edcio da convers\u00e3o, com um desconto de 20%. A escritura de emiss\u00e3o depende de aprova\u00e7\u00e3o dos credores, conforme o plano de recupera\u00e7\u00e3o extrajural.<\/p>\n
Al\u00e9m disso, o GPA aponta a possibilidade de novo financiamento de at\u00e9 200 milh\u00f5es de reais, a ser disponibilizado por credores participantes do plano que desejarem aportar recursos adicionais. O objetivo \u00e9 aumentar a liquidez e manter as opera\u00e7\u00f5es normais, incluindo o funcionamento das lojas.<\/p>\n
O plano de recupera\u00e7\u00e3o extrajudal tende a reduzir desembolsos de at\u00e9 mais de 4 bilh\u00f5es de reais nos pr\u00f3ximos dois anos. A empresa aponta ganho de liquidez relevante e melhoria do perfil de endividamento. O GPA afirma que as medidas preservam o relacionamento com fornecedores e mant\u00eam as opera\u00e7\u00f5es das lojas em funcionamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"