Ra\u00edzen acelera negocia\u00e7\u00f5es com credores para obter liquidez, com plano de uso da Justi\u00e7a em junho. A meta \u00e9 homologar acordo com ades\u00e3o de mais de metade dos credores. As reuni\u00f5es come\u00e7aram nesta segunda-feira e v\u00e3o at\u00e9 amanh\u00e3.<\/p>\n
As conversas envolvem credores externos buscando um empr\u00e9stimo s\u00eanior garantido para a empresa. Dois grupos de investidores estrangeiros atuam, um com proposta de R$ 2,5 bilh\u00f5es em tr\u00eas anos, e outro estudando liquidez via nova emiss\u00e3o de bonds.<\/p>\n
Dinheiro Novo<\/p>\n
Fontes dizem que n\u00e3o h\u00e1 confirma\u00e7\u00e3o de dinheiro novo na mesa, mas h\u00e1 expectativas sobre aportes adicionais. Discutem-se aportes entre R$ 4 bilh\u00f5es j\u00e1 prometidos por Shell e Rubens Ometto, e poss\u00edveis entradas at\u00e9 R$ 5 bilh\u00f5es, conforme apurou a Broadcast.<\/p>\n
Somam-se d\u00favidas sobre simetria entre credores e a possibilidade de reorganiza\u00e7\u00e3o de d\u00edvidas. Alguns bondholders avaliam impactos de uma estrutura que favore\u00e7a quem se comprometeu com o empr\u00e9stimo frente aos demais.<\/p>\n
Pontos em aberto incluem o prazo para redu\u00e7\u00f5es n\u00e3o convertidas em a\u00e7\u00f5es. Enquanto a empresa sugeriu at\u00e9 10 a 13 anos, credores defendem prazos menores, em torno de cinco anos, para parte da d\u00edvida.<\/p>\n
Outra linha discutida \u00e9 o destino de recursos de uma potencial venda de opera\u00e7\u00f5es na Argentina, estimada em at\u00e9 US$ 1,5 bilh\u00e3o. A opera\u00e7\u00e3o envolve cerca de 900 postos Shell e a refinaria Dock.<\/p>\n
Ra\u00edzen, Cosan e Shell n\u00e3o comentaram o assunto. Acompanham as tratativas decis\u00f5es que podem impactar a estrutura de capital da companhia no curto prazo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"