{"id":658753,"date":"2026-05-11T07:02:50","date_gmt":"2026-05-11T10:02:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/11\/iag-inicia-recompra-de-titulos-conversiveis-no-valor-de-825-milhoes\/"},"modified":"2026-05-11T07:02:50","modified_gmt":"2026-05-11T10:02:50","slug":"iag-inicia-recompra-de-titulos-conversiveis-no-valor-de-825-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/11\/iag-inicia-recompra-de-titulos-conversiveis-no-valor-de-825-milhoes\/","title":{"rendered":"IAG inicia recompra de t\u00edtulos convers\u00edveis no valor de 825 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"<p>A IAG anunciou aos acionistas a recompra de bonos convert\u00edveis com vencimento em 2028, no valor nominal de 825 milh\u00f5es de euros. A oferta \u00e9 feita por meio de coloca\u00e7\u00e3o inversa, com o pre\u00e7o de recompra fixado em 138.950 euros por cada 100.000 de nominal, sujeita a ajustes.<\/p>\n<p>Os t\u00edtulos foram emitidos em maio de 2021 e pagam cupom de 1,125%. A opera\u00e7\u00e3o visa reduzir a d\u00edvida, mantendo em circula\u00e7\u00e3o os t\u00edtulos de quem n\u00e3o aceitar a oferta. Se o nominal remanescente ficar em 15% ou menos do emitido, ocorrer\u00e1 amortiza\u00e7\u00e3o total.<\/p>\n<p>A transa\u00e7\u00e3o \u00e9 intermediada por BofA Securities e HSBC, com o per\u00edodo de recompra aberto desde esta manh\u00e3 e encerrando \u00e0s 16h30, hor\u00e1rio de Londres (17h30, Madrid). O volume aceito ser\u00e1 informado no fechamento do preg\u00e3o de hoje; o pre\u00e7o final sai amanh\u00e3.<\/p>\n<p>Bonistas que aceitarem a oferta receber\u00e3o o principal acrescido de juros devidos. A liquida\u00e7\u00e3o est\u00e1 prevista para cerca de ter\u00e7a-feira da pr\u00f3xima semana, conforme o calend\u00e1rio divulgado pela empresa \u00e0 CNMV, a bolsa espanhola.<\/p>\n<p>A IAG, holding que inclui British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus, j\u00e1 realizou recompras de d\u00edvida no passado recente. Em 2025 e 2026, executou amortiza\u00e7\u00f5es de grandes parcelas de bonds n\u00e3o garantizados e avaliou retornar recursos aos acionistas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A IAG prop\u00f4s a recompra de bonos convertibles com valor nominal de 825 milh\u00f5es de euros, vencimento em 2028, a um pre\u00e7o de recompra de 138.950 euros por cada 100.000 euros de nominal, sujeito a ajustes (cupom de 1,125%).<\/li>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o ocorre por meio de coloca\u00e7\u00e3o inversa e o per\u00edodo de recompra come\u00e7a hoje, encerrando \u00e0s 16h30 GMT (17h30 em Madrid).<\/li>\n<li>Bonos adquiridos ser\u00e3o amortizados; t\u00edtulos que permanecerem ativos continuam em circula\u00e7\u00e3o. Se o nominal v\u00e1lido em circula\u00e7\u00e3o ficar em 15% ou menos do emitido, haver\u00e1 amortiza\u00e7\u00e3o total.<\/li>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 intermediada por Bank of America Securities e HSBC; o volume aceito ser\u00e1 divulgado at\u00e9 o fechamento de hoje e o pre\u00e7o final ser\u00e1 conhecido amanh\u00e3, com liquida\u00e7\u00e3o prevista para ter\u00e7a-feira pr\u00f3xima.<\/li>\n<li>Em hist\u00f3rico de gest\u00e3o de d\u00edvida, a IAG j\u00e1 realizou diversas recompra de d\u00edvida n\u00e3o garantida e de convert\u00edveis; ao final de 2025 permaneciam 133 milh\u00f5es de euros do principal de bonds n\u00e3o garantidos 2027, 825 milh\u00f5es de euros de convertibles 2028 e 500 milh\u00f5es de euros de n\u00e3o garantidos 2030.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":658770,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"IAG lan\u00e7a recompra de t\u00edtulos convert\u00edveis de 825 milh\u00f5es de euros com vencimento em 2028; prazo at\u00e9 as 16h30 (hor\u00e1rio de Londres) e ajustes aplic\u00e1veis","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[94,247,269],"class_list":["post-658753","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-economia","tag-financeiro","tag-internacionais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/658753","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=658753"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/658753\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/658770"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=658753"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=658753"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=658753"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}