Greening, empresa de renova\u0301veis listada na BME Growth, fechou uma ampliac\u0327a\u0303o de capital de 30 mill\u0303oes de euros com Alantra e Andbank como bancos colocadores. O objetivo \u00e9 reordenar a dube e viabilizar uma nova etapa de desenvolvimento. Deloitte havia alertado, nas contas de 2025, sobre a incerteza quanto \u00e0 continuidade da atividade.<\/p>\n
A operac\u0327a\u0303o permitir\u00e1 negociar com credores como Santander, BBVA, Deutsche Bank e Cajamar, visando uma nova estrat\u00e9gia para reduzir a d\u00edvida e tornar o grupo lucrativo a medio prazo. A gestora afirma que a ampliac\u0327a\u0303o \u00e9 chave para transformar a empresa e enfrentar o mercado de energia com maior solidez.<\/p>\n
Em abril, a companhia apresentou a hoja de rota que enfatiza a ampliac\u0327a\u0303o de capital como pilar central. Pablo Ot\u00edn, CEO desde janeiro, disse a CincoD\u00edas que o capital \u00e9 necess\u00e1rio para a transforma\u00e7\u00e3o e para tornar a Greening um referencial da energia 2.0.<\/p>\n
Greening encerrou, no exerc\u00edcio anterior, com perdas de 11 milh\u00f5es de euros e um fundo de maneio negativo de 50,9 milh\u00f5es. A empresa est\u00e1 sob controle de Ignacio Salcedo Ruiz, fundador e presidente, com participa\u00e7\u00e3o de quase 37%. Outros fundadores, Mateos e Palacios, possuem 18,4% cada um.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o ocorreu a 2,39 euros por a\u00e7\u00e3o, um desconto de 34% em rela\u00e7\u00e3o ao fechamento anterior. Participantes da Greening e da EiDF adquiriram a\u00e7\u00f5es na opera\u00e7\u00e3o, que tamb\u00e9m envolve Sinia Renovables do Sabadell, com participa\u00e7\u00e3o relevante no grupo.<\/p>\n
A estrat\u00e9gia de reconvers\u00e3o concentra-se em Espanha e It\u00e1lia, reduzindo presen\u00e7a nos EUA, M\u00e9xico, Alemanha e Marrocos. As linhas de neg\u00f3cio passam a ser autoconsumo industrial, comercializa\u00e7\u00e3o de energia e flexibilidade energ\u00e9tica.<\/p>\n
A empresa planeja refinanciar o passivo existente, renovar instrumentos de d\u00edvida e avan\u00e7ar com fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es para reduzir o endividamento. A d\u00edvida l\u00edquida combinada de Greening e EiDF est\u00e1 estimada em 137,9 milh\u00f5es, com meta de chegar a 56,5 milh\u00f5es at\u00e9 2030.<\/p>\n
A proje\u00e7\u00e3o \u00e9 de EBITDA de 35,7 milh\u00f5es de euros em 2030, frente a 6,7 milh\u00f5es no ano anterior. O CEO ressaltou a inten\u00e7\u00e3o de transformar a companhia em uma empresa com maior valor, com foco em rentabilidade.<\/p>\n
A institui\u00e7\u00e3o financeira Sabadell, respons\u00e1vel pela listagem inicial da Greening, informou que a viabilidade depende de refinanciamento, desinven\u00e7\u00f5es e rota\u00e7\u00e3o de projetos, bem como da conclus\u00e3o da ampliac\u0327a\u0303o de capital j\u00e1 encerrada. O texto de divulga\u00e7\u00e3o refor\u00e7a a import\u00e2ncia da convers\u00e3o de instrumentos h\u00edbridos em capital.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"