ACS vende cerca de 2,1 bilh\u00f5es de euros em a\u00e7\u00f5es e amplia capital para financiar plano estrat\u00e9gico<\/p>\n
A ACS anunciou uma opera\u00e7\u00e3o dupla para refor\u00e7ar caixa e acelerar seu plano estrat\u00e9gico. Ser\u00e1 uma ampliac\u0327a\u0303o de capital de 2% (5,4 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es) e a venda de 11,1 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es reservadas a planos de incentivos a diretores. O total de 16,5 milh\u00f5es de t\u00edtulos vale aproximadamente 2.173 milh\u00f5es de euros a 131,7 euros por a\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Os dois primeiros acionistas refor\u00e7am a posi\u00e7\u00e3o. Florentino P\u00e9rez, por meio da Rosan Inversiones, det\u00e9m 14,58% da empresa, e CriteriaCaixa possui 9,36%. As fontes indicam que os compromissos podem chegar a 700 milh\u00f5es de euros.<\/p>\n
Agora, por que ocorre: a opera\u00e7\u00e3o visa financiar o plano de neg\u00f3cios da ACS, com foco em investimentos em infraestrutura digital e tecnol\u00f3gica, incluindo centros de dados, semicondutores e IA. A expectativa \u00e9 acelerar oportunidades de investimento entre 5,5 e 6 bilh\u00f5es de euros.<\/p>\n
A ampliac\u0327a\u0303o de capital ocorreu entre investidores qualificados, sem direito de prefer\u00eancia. O segundo movimento envolve a liquida\u00e7\u00e3o antecipada de duas permutas financeiras firmadas em 2023 com Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale e CaixaBank, referentes a 11,1 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A ACS informou \u00e0 CNMV que possui a\u00e7\u00f5es em tesouraria suficientes para cobrir planos de entrega de a\u00e7\u00f5es, permitindo a finaliza\u00e7\u00e3o antecipada das permutas. As a\u00e7\u00f5es dos derivativos ser\u00e3o vendidas pelos bancos, o que gera uma entrada estimada de 1,1 bilh\u00e3o de euros para a empresa.<\/p>\n
A coloca\u00e7\u00e3o acelerada, com Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale como estruturador, deve encerrar ainda hoje, com comunicado de pre\u00e7o e volume final ap\u00f3s o fechamento do preg\u00e3o. O an\u00fancio ocorrer\u00e1 antes da abertura de amanh\u00e3.<\/p>\n
Pelo lado dos investidores, Rosan se compromete a subscrever 1,2 milh\u00e3o de a\u00e7\u00f5es, equivalente a 158 milh\u00f5es de euros, j\u00e1 criteriosamente a formular. Criteria pode adquirir at\u00e9 4,07 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, valendo at\u00e9 536 milh\u00f5es de euros. Criteria definiu que a participa\u00e7\u00e3o n\u00e3o ultrapasse 25% da coloca\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Rosan e Criteria concordaram em n\u00e3o mexer em suas participa\u00e7\u00f5es por 90 dias a partir da conclus\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o. Os recursos l\u00edquidos, segundo a ACS, ser\u00e3o destinados ao desenvolvimento do plano de neg\u00f3cio, incluindo investimentos estrat\u00e9gicos em mercados como Am\u00e9rica do Norte, Europa e \u00c1sia-Pac\u00edfico.<\/p>\n
A principal aplica\u00e7\u00e3o envolve infraestrutura digital e tecnol\u00f3gica. Entre os ativos previstos est\u00e3o centros de dados, instala\u00e7\u00f5es de semicondutores e infraestrutura de IA. A opera\u00e7\u00e3o se alinha ao objetivo de ampliar a exposi\u00e7\u00e3o a data centers, conforme plano divulgado anteriormente.<\/p>\n
A ACS j\u00e1 investe em centros de dados por meio de uma plataforma conjunta com o fundo GIP BlackRock, com carteira inicial de 1,7 GW. O grupo busca ampliar opera\u00e7\u00f5es na Europa, EUA e outras regi\u00f5es, com oportunidades que superam 11 GW.<\/p>\n
A empresa aponta que o dinheiro adicional pode sustentar novos investimentos estrat\u00e9gicos, incluindo aquisi\u00e7\u00f5es de m\u00e9dias a grandes empresas de engenharia para ampliar presen\u00e7a em projetos de centros de dados na Europa. Em fevereiro, a ACS projetava crescimento de 20% a 25% no lucro l\u00edquido ordin\u00e1rio para 2026, na faixa de 1.030 a 1.070 milh\u00f5es de euros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"