O ACS captou cerca de 1,78 bilh\u00e3o de euros com a coloca\u00e7\u00e3o de 11,6 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es. A opera\u00e7\u00e3o ocorreu com fechamento de mercado e envolveu emiss\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es e venda de t\u00edtulos j\u00e1 existentes.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o teve duas frentes em uma \u00fanica opera\u00e7\u00e3o. Houve: 1) amplia\u00e7\u00e3o de capital de 2% com emiss\u00e3o de 5,4 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, levantando 723 milh\u00f5es; 2) venda de 11,1 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es em equity swap firmado em 2023 com Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale e CaixaBank, para incentivos \u00e0 gest\u00e3o.<\/p>\n
A coloca\u00e7\u00e3o foi coordenada por BofA Securities Europe, CaixaBank e Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale. O pre\u00e7o foi de 125 euros por t\u00edtulo, com desconto de 5,09% ante o fechamento de 131,7 euros.<\/p>\n
O presidente Florentino P\u00e9rez, por meio da Ros\u00e1n, elevou sua participa\u00e7\u00e3o para 14,72% com a aquisi\u00e7\u00e3o de at\u00e9 1,2 milh\u00e3o de a\u00e7\u00f5es, avaliadas em cerca de 158 milh\u00f5es. CriteriaCaixa elevou a participa\u00e7\u00e3o para 10,65%, mediante at\u00e9 4,07 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, estimadas em 536 milh\u00f5es.<\/p>\n
P\u00e9rez j\u00e1 contava com 14,58% do capital; Criteria tinha 9,36%. Os dois comprometeram n\u00e3o vender a\u00e7\u00f5es por 90 dias ap\u00f3s a conclus\u00e3o do aumento de capital. O neg\u00f3cio refor\u00e7a a posi\u00e7\u00e3o de ambos na administra\u00e7\u00e3o da companhia.<\/p>\n
Os t\u00edtulos adquiridos pelos dois acionistas devem ser encaixados nos planos de gest\u00e3o, com o objetivo de financiar o plano de investimento pr\u00f3prio da ACS. O montante bruto da opera\u00e7\u00e3o atingiu aproximadamente 2,175 bilh\u00f5es de euros em termos de parquete.<\/p>\n
A ACS informou \u00e0 CNMV que o dinheiro destinar\u00e1 o desenvolvimento e implementa\u00e7\u00e3o do plano de neg\u00f3cios, com foco em oportunidades de investimento entre 5,5 e 6,0 bilh\u00f5es de euros. O portf\u00f3lio est\u00e1 concentrado em data centers, infraestruturas, autopistas e energia.<\/p>\n
A empresa tem ampliado investimentos em infraestruturas de nova gera\u00e7\u00e3o, com foco em centros de dados, semicondutores e projetos de defesa. A ACS mant\u00e9m uma carteira de projetos pr\u00f3xima de 100 bilh\u00f5es de euros, distribu\u00edda pela Europa e pela Zona \u00c1sia-Pac\u00edfico.<\/p>\n
Para o fim do ano, a ACS projeta um novo plano estrat\u00e9gico 2027-2029, com potencial inclus\u00e3o de novas linhas de receita. A empresa destaca opera\u00e7\u00f5es com parcerias p\u00fablicas e privadas para ampliar o portf\u00f3lio de infraestruturas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"