{"id":82904,"date":"2025-01-22T05:00:00","date_gmt":"2025-01-22T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/01\/22\/assessor-de-investimentos-deve-buscar-conhecimento-para-conquistar-confianca-do-cliente\/"},"modified":"2025-01-22T05:00:00","modified_gmt":"2025-01-22T08:00:00","slug":"assessor-de-investimentos-deve-buscar-conhecimento-para-conquistar-confianca-do-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/01\/22\/assessor-de-investimentos-deve-buscar-conhecimento-para-conquistar-confianca-do-cliente\/","title":{"rendered":"Assessor de investimentos deve buscar conhecimento para conquistar confian\u00e7a do cliente"},"content":{"rendered":"<p>Charles M. Susskind, s\u00f3cio-fundador da CMS Invest, destaca a import\u00e2ncia do assessor de investimentos em buscar constantemente conte\u00fado para conquistar a confian\u00e7a do cliente. Ele afirma que <strong>&#8220;se o assessor tem conte\u00fado, vai ajudar muito na conquista da confian\u00e7a&#8221;<\/strong>, ressaltando que um conhecimento t\u00e9cnico facilita a comunica\u00e7\u00e3o direta com o investidor. Susskind participou do programa Papo de Assessor, apresentado por Ednar Sacramento, head da XP Educa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>O especialista explica que, embora um assessor possa ser agrad\u00e1vel e criar uma boa rela\u00e7\u00e3o, isso n\u00e3o garante que o cliente confie seu patrim\u00f4nio a ele. <strong>&#8220;Conte\u00fado \u00e9 que traz isso&#8221;<\/strong>, afirma, enfatizando que o papel do assessor \u00e9 cuidar do patrim\u00f4nio do cliente, e n\u00e3o gerar riqueza. Ele observa que o aumento do capital n\u00e3o \u00e9 imediato, como exemplificado com o montante de R$ 1 milh\u00e3o, que n\u00e3o se transforma em R$ 2 milh\u00f5es em poucos anos.<\/p>\n<p>Susskind tamb\u00e9m menciona a crescente implementa\u00e7\u00e3o de CRM (gest\u00e3o de relacionamento com o cliente) na CMS Invest, que facilita o <strong>planejamento financeiro<\/strong>. Ele recorda que anteriormente utilizavam planilhas de Excel para proje\u00e7\u00f5es de aposentadoria e acumula\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio. A \u00eanfase no planejamento financeiro \u00e9 crucial, pois muitos se concentram apenas em rentabilidade e produtos.<\/p>\n<p>Atualmente, a CMS Invest administra R$ 3,8 bilh\u00f5es, com R$ 750 milh\u00f5es sob gest\u00e3o direta de Susskind. O escrit\u00f3rio \u00e9 credenciado \u00e0 XP Investimentos, e o s\u00f3cio-fundador acredita que \u00e9 essencial desenhar metas e acompanhar o progresso, al\u00e9m de discutir produtos como parte da aloca\u00e7\u00e3o da carteira.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Charles M. Susskind, s\u00f3cio-fundador da CMS Invest, destaca a import\u00e2ncia do assessor de investimentos em buscar constantemente conte\u00fado para conquistar a confian\u00e7a do cliente. Ele afirma que &#8220;se o assessor tem conte\u00fado, vai ajudar muito na conquista da confian\u00e7a&#8221;, ressaltando que um conhecimento t\u00e9cnico facilita a comunica\u00e7\u00e3o direta com o investidor. Susskind participou do programa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"- Charles M. 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