A Abu Dhabi Ports anunciou a compra da CLI, dona de dois terminais agr\u00edcolas no Porto de Santos (SP) e no Porto de Itaqui (MA), por US$ 835 milh\u00f5es. Do total, US$ 500 milh\u00f5es correspondem a equity e o restante a assun\u00e7\u00e3o de d\u00edvidas.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o marca a entrada da AD Ports na Am\u00e9rica Latina e \u00e9 a maior aquisi\u00e7\u00e3o da companhia, que vale cerca de US$ 6 bilh\u00f5es na Bolsa de Abu Dhabi e tem feito movimenta\u00e7\u00f5es de M&A nos \u00faltimos anos.<\/p>\n
O processo ocorreu ap\u00f3s negocia\u00e7\u00f5es iniciadas no in\u00edcio do ano passado. A CLI era controlada pela IG4 com 50%, enquanto Macquarie detinha os 50% restantes e inicialmente n\u00e3o pretendia sair.<\/p>\n
No fim do ano, a AD Ports passou a buscar a compra de 100% do neg\u00f3cio, tornando a aquisi\u00e7\u00e3o mais competitiva. A transa\u00e7\u00e3o resultou de ofertas envolvendo as partes interessadas, segundo fontes pr\u00f3ximas.<\/p>\n
Os terminais de Santos e Itaqui somaram mais de 17 milh\u00f5es de toneladas de gr\u00e3os e a\u00e7\u00facar no \u00faltimo ano, correspondendo a cerca de 10% do volume exportado pelo Brasil.<\/p>\n
A CLI teve receita de quase R$ 1 bilh\u00e3o, EBITDA de R$ 556 milh\u00f5es e preju\u00edzo de R$ 12,7 milh\u00f5es no \u00faltimo exerc\u00edcio, segundo dados regulat\u00f3rios.<\/p>\n
Para a AD Ports, o investimento est\u00e1 alinhado \u00e0 estrat\u00e9gia de seguran\u00e7a alimentar da regi\u00e3o, ampliando o escoamento de alimentos via infraestrutura portu\u00e1ria.<\/p>\n
O BTG Pactual assessorou a AD Ports, com suporte jur\u00eddico do Machado, Meyer. A CLI atuou com Citi contratado, al\u00e9m de Pinheiro Neto e Lefosse.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"