{"id":866006,"date":"2026-06-05T07:41:00","date_gmt":"2026-06-05T10:41:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/06\/05\/bancos-de-wall-street-disputam-ipo-historico-da-spacex\/"},"modified":"2026-06-05T07:41:00","modified_gmt":"2026-06-05T10:41:00","slug":"bancos-de-wall-street-disputam-ipo-historico-da-spacex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/06\/05\/bancos-de-wall-street-disputam-ipo-historico-da-spacex\/","title":{"rendered":"Bancos de Wall Street disputam IPO hist\u00f3rico da SpaceX"},"content":{"rendered":"<p>SpaceX planeja o maior IPO da hist\u00f3ria, com pre\u00e7o previsto em US$ 135 por a\u00e7\u00e3o, valorizando a empresa em US$ 1,77 trilh\u00e3o. O objetivo \u00e9 levantar cerca de US$ 74,4 bilh\u00f5es, segundo informa\u00e7\u00f5es definidas na \u00faltima rodada de prepara\u00e7\u00e3o. A opera\u00e7\u00e3o envolve 23 bancos e corretoras.<\/p>\n<p>As a\u00e7\u00f5es devem ser vendidas a investidores globais, incluindo gestores de ativos como BlackRock e compradores individuais. A equipe de Musk aposta em comiss\u00f5es superiores a US$ 500 milh\u00f5es, dependendo do desempenho da oferta. A meta \u00e9 consolidar a confian\u00e7a para futuras megacaptas, como OpenAI e Anthropic.<\/p>\n<p>A compra por varejo deve representar cerca de 30% dos compradores, conforme proje\u00e7\u00e3o de bancos. A Fidelity facilitar\u00e1 a entrada de clientes com pelo menos US$ 2.000. A empresa tamb\u00e9m n\u00e3o divulgou lucros trimestrais em seus documentos de registro, seguindo uma estrat\u00e9gia de foco no longo prazo.<\/p>\n<h3>Estrutura da venda e apresenta\u00e7\u00f5es privadas<\/h3>\n<p>Banqueiros planejam encontros mais discretos com grandes investidores, com transmiss\u00f5es para clientes de partes da rede. Morgan Stanley e Goldman Sachs devem promover eventos em Manhattan, em sess\u00f5es privadas para grandes potes de recursos.<\/p>\n<h3>Participa\u00e7\u00e3o de executivos e formato das mensagens<\/h3>\n<p>Musk pode participar de algumas sess\u00f5es, enquanto o foco permanece em sua reputa\u00e7\u00e3o de vision\u00e1rio. A equipe financeira da SpaceX, incluindo Gwynne Shotwell e Bret Johnson, est\u00e1 prevista para falar em eventos com clientes de grandes bancos.<\/p>\n<h3>Log\u00edstica e formato do roadshow<\/h3>\n<p>Ao contr\u00e1rio de roadshows tradicionais, a SpaceX busca encontros enxutos com grandes compradores. Bancos estruturam a oferta para que investidores aceitem o pre\u00e7o de US$ 135 por a\u00e7\u00e3o ou desistam da participa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>SpaceX pretende levantar US$ 75 bilh\u00f5es com o IPO, o que a colocaria como a maior oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es da hist\u00f3ria.<\/li>\n<li>O processo envolve 23 bancos e corretoras, com Goldman Sachs, Bank of America e JPMorgan Chase entre as institui\u00e7\u00f5es destacadas.<\/li>\n<li>O pre\u00e7o da oferta foi fixado em US$ 135 por a\u00e7\u00e3o, avaliando a empresa em US$ 1,77 trilh\u00e3o e potencialmente levantando US$ 74,4 bilh\u00f5es.<\/li>\n<li>Investidores individuais devem representar cerca de 30% das compras; a Fidelity facilitar\u00e1 a entrada de clientes com ao menos US$ 2.000.<\/li>\n<li>O banco promove encontros privados em Wall Street e no campus da SpaceX; Musk pode participar, e a empresa n\u00e3o divulgar\u00e1 lucros trimestrais no registro do IPO.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":866041,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"SpaceX mira recorde de IPO, com avalia\u00e7\u00e3o de US$ 1,77 trilh\u00e3o, capta\u00e7\u00e3o superior a US$ 74 bilh\u00f5es e participa\u00e7\u00e3o expressiva de investidores de varejo, em opera\u00e7\u00e3o liderada por vinte e tr\u00eas bancos","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[94,247,269,101,132,189],"class_list":["post-866006","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-economia","tag-financeiro","tag-internacionais","tag-pessoas","tag-startups","tag-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/866006","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=866006"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/866006\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/866041"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=866006"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=866006"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=866006"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}