A QI Tech, unic\u00f3rnio brasileira de infraestrutura para servi\u00e7os financeiros, projeta entrar na Nasdaq ainda em 2025. A empresa mira um IPO global com um valuation alvo de cerca de US$ 15 bilh\u00f5es, apoiada por uma ofensiva de aquisi\u00e7\u00f5es no montante de at\u00e9 R$ 4 bilh\u00f5es.<\/p>\n
A estrat\u00e9gia combina crescimento org\u00e2nico e inorg\u00e2nico para acelerar a jornada de listagem. O objetivo \u00e9 manter margens robustas: EBITDA acima de 50% e margem l\u00edquida pr\u00f3xima de 45%, com faturamento estimado em torno de R$ 2 bilh\u00f5es.<\/p>\n
Oito meses ap\u00f3s se tornar unic\u00f3rnio, a QI Tech segue ampliando o portf\u00f3lio com foco em seguros e financiamento, preparando a estrutura regulat\u00f3ria para uma seguradora e fortalecendo a atua\u00e7\u00e3o em BaaS e Lending as a Service.<\/p>\n
A companhia planeja avan\u00e7ar no setor de seguros, ap\u00f3s movimentar pr\u00eamios de cerca de R$ 240 milh\u00f5es com parceiros. A estrutura j\u00e1 est\u00e1 montada e a empresa est\u00e1 em tr\u00e2mites finais para obter licen\u00e7a da Susep.<\/p>\n
O foco inicial fica em seguros de menor t\u00edquete, integrados \u00e0 jornada de clientes corporativos como Vivo e 99, com produtos como seguro prestamista e residencial. A estrat\u00e9gia busca diversificar fontes de receita.<\/p>\n
Outra vertente de crescimento envolve financiamento automotivo. A QI Tech pretende oferecer plataforma white label para concession\u00e1rias, com simula\u00e7\u00f5es e cr\u00e9dito com garantia automotiva em at\u00e9 10 minutos, para competir com bancos tradicionais e digitais.<\/p>\n
H\u00e1 negocia\u00e7\u00e3o em andamento para uma aquisi\u00e7\u00e3o que fortalecer\u00e1 a \u00e1rea de seguros, mantendo a decis\u00e3o de desenvolver as opera\u00e7\u00f5es internamente. As novas verticais devem responder por 15% a 20% do neg\u00f3cio a longo prazo.<\/p>\n
No plano de IPO, a empresa pretende realizar pelo menos tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es de M&A at\u00e9 o fim do ano, visando consolidar ativos de grande, m\u00e9dio e pequeno porte. O objetivo \u00e9 ampliar infraestrutura, cust\u00f3dia de FIDCs e DTVMs independentes.<\/p>\n
As companhias-alvo devem somar entre R$ 300 milh\u00f5es e 500 milh\u00f5es em EBITDA, segundo o cofundador. A QI Tech j\u00e1 realizou tr\u00eas aquisi\u00e7\u00f5es desde 2018, sendo a mais recente a Singulare, em 2023.<\/p>\n
Para financiar as aquisi\u00e7\u00f5es, a empresa disp\u00f5e de R$ 4 bilh\u00f5es, com caixa pr\u00f3prio de R$ 1 bilh\u00e3o e acesso a R$ 2 bilh\u00f5es em linhas adicionais. O restante deve vir via troca de a\u00e7\u00f5es, conforme a estrat\u00e9gia de alinhamento de longo prazo.<\/p>\n
A gest\u00e3o afirma que a utiliza\u00e7\u00e3o de equity favorece a integra\u00e7\u00e3o com os fundadores das empresas adquiridas, com prazo estimado de at\u00e9 18 meses por ativo. A expans\u00e3o atual \u00e9 impulsionada por grandes plataformas de e-commerce e redes sociais que atuam no Brasil, incluindo Shopee e TikTok.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"