A Copasa informou na sexta-feira, 12, que a oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es para privatiza\u00e7\u00e3o foi precificada em 49,03 reais por papel, totalizando quase 8,4 bilh\u00f5es de reais. A opera\u00e7\u00e3o envolve 171.113.881 a\u00e7\u00f5es, com distribui\u00e7\u00e3o apenas secund\u00e1ria.<\/p>\n
O pre\u00e7o ficou cerca de 16% abaixo do fechamento de ontem, de 58,50 reais, mas ficou acima do piso m\u00ednimo de 47,23 reais estabelecido pelo governo de Minas Gerais. A opera\u00e7\u00e3o foi coordenada pelo BTG Pactual, Ita\u00fa BBA, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup e UBS BB.<\/p>\n
A Equatorial foi designada como investidor de refer\u00eancia para a aloca\u00e7\u00e3o priorit\u00e1ria, recebendo 114.075.921 a\u00e7\u00f5es, equivalentes a 66,67% do total da oferta e a 30% do capital votante da Copasa. A empresa j\u00e1 detinha posi\u00e7\u00e3o de refer\u00eancia na Sabesp, maior companhia de saneamento na Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
Ao fim da oferta, o Estado de Minas Gerais passar\u00e1 a deter 5,03% da Copasa, contra 50,03% anteriormente, conforme o prospecto definitivo. O ajuste reduz a participa\u00e7\u00e3o estatal na empresa.<\/p>\n
N\u00e3o foi inclu\u00eddo o lote adicional de 19.035.730 a\u00e7\u00f5es previsto originalmente pela oferta. As a\u00e7\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o passaram de 130.456.362 para 187.494.322 pap\u00e9is, representando 49,31% do capital total.<\/p>\n
Os fundos da Perfin manteram participa\u00e7\u00e3o de 15,25%. A opera\u00e7\u00e3o teve a participa\u00e7\u00e3o de coordenadores e bancos citados, mantendo a estrutura de coaliza\u00e7\u00e3o entre institui\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"