{"id":923959,"date":"2026-06-12T09:15:00","date_gmt":"2026-06-12T12:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/06\/12\/mattos-filho-assessora-movida-em-emissao-internacional-de-us-350-milhoes\/"},"modified":"2026-06-12T09:15:00","modified_gmt":"2026-06-12T12:15:00","slug":"mattos-filho-assessora-movida-em-emissao-internacional-de-us-350-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/06\/12\/mattos-filho-assessora-movida-em-emissao-internacional-de-us-350-milhoes\/","title":{"rendered":"Mattos Filho assessora Movida em emiss\u00e3o internacional de US$ 350 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"<p>O escrit\u00f3rio Mattos Filho assessorou a Movida e suas subsidi\u00e1rias na emiss\u00e3o internacional de US$ 350 milh\u00f5es pela Movida Europe. Os t\u00edtulos t\u00eam remunera\u00e7\u00e3o de 9,7% ao ano e vencimento em 11\/10\/33, garantidos pela Movida. A opera\u00e7\u00e3o ocorreu no mercado internacional.<\/p>\n<p>Foi tamb\u00e9m conduzida a oferta de recompra (tender offer) de todas as 7,85% Senior Unsecured Guaranteed Notes com vencimento em 2029, emitidas pela Movida Europe. T\u00edtulos no montante aproximado de US$ 176,977 milh\u00f5es foram recomprados.<\/p>\n<p>Os recursos captados com a emiss\u00e3o devem financiar refinanciamento parcial da d\u00edvida, incluindo a recompra de 2029, e o excedente para fins corporativos gerais. A opera\u00e7\u00e3o recebeu classifica\u00e7\u00e3o de risco em moeda estrangeira &#8220;Ba3&#8221; pela Moody\u2019s e &#8220;BB-&#8221; pela S&amp;P Global Ratings.<\/p>\n<h3>Detalhes da opera\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p>Como counsel brasileiro da Movida, o Mattos Filho analisou documentos relativos \u00e0 emiss\u00e3o das Notes e \u00e0 oferta de recompra sob a legisla\u00e7\u00e3o brasileira, incluindo emiss\u00e3o, materiais de divulga\u00e7\u00e3o e contratos da opera\u00e7\u00e3o. Participaram os s\u00f3cios Frederico Kerr Bullamah e os advogados Henrique Kasai e Isabela Gon\u00e7alves Correia Neves.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O escrit\u00f3rio Mattos Filho assessorou a Movida e suas subsidi\u00e1rias na emiss\u00e3o internacional de t\u00edtulos de d\u00edvida no valor total de US$ 350 milh\u00f5es pela Movida Europe, com remunera\u00e7\u00e3o de 9,7% ao ano e vencimento em 11\/10\/33, garantidos pela Movida.<\/li>\n<li>A mesma atua\u00e7\u00e3o envolveu a oferta de recompra, por meio de tender offer, de todas as notas s\u00eanior n\u00e3o garantidas com garantia (Senior Unsecured Guaranteed Notes) de 7,85% com vencimento em 2029, recomprando aproximadamente US$ 176,977 milh\u00f5es.<\/li>\n<li>Os recursos da emiss\u00e3o foram destinados ao refinanciamento parcial da d\u00edvida da Movida, incluindo a recompra dos t\u00edtulos de 2029, com excedente para fins corporativos gerais.<\/li>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o recebeu classifica\u00e7\u00e3o de risco em moeda estrangeira Ba3 pela Moody\u2019s Ratings e BB- pela S&amp;P Global Ratings.<\/li>\n<li>O Mattos Filho, como counsel brasileiro da Movida, analisou documentos da emiss\u00e3o das notas e da oferta de recompra \u00e0 luz da legisla\u00e7\u00e3o brasileira, incluindo contratos, documenta\u00e7\u00e3o de emiss\u00e3o e materiais de divulga\u00e7\u00e3o; participaram Frederico Kerr Bullamah, Henrique Kasai e Isabela Gon\u00e7alves Correia Neves.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":924040,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Mattos Filho assessora Movida em emiss\u00e3o internacional de US$ 350 milh\u00f5es e recompra de t\u00edtulos, viabilizando refinanciamento e alongamento do prazo da d\u00edvida","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[243,94,247,269,201],"class_list":["post-923959","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-consul","tag-economia","tag-financeiro","tag-internacionais","tag-valor"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/923959","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=923959"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/923959\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/924040"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=923959"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=923959"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=923959"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}