{"id":95547,"date":"2025-05-31T02:59:20","date_gmt":"2025-05-31T05:59:20","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/05\/31\/petrobras-solicita-registro-para-emissao-de-debentures-de-r-3-bilhoes\/"},"modified":"2025-05-31T02:59:20","modified_gmt":"2025-05-31T05:59:20","slug":"petrobras-solicita-registro-para-emissao-de-debentures-de-r-3-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/05\/31\/petrobras-solicita-registro-para-emissao-de-debentures-de-r-3-bilhoes\/","title":{"rendered":"Petrobras solicita registro para emiss\u00e3o de deb\u00eantures de R$ 3 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"<p>A Petrobras anunciou, em um Fato Relevante enviado \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), a inten\u00e7\u00e3o de emitir at\u00e9 <strong>R$ 3 bilh\u00f5es<\/strong> em deb\u00eantures n\u00e3o convers\u00edveis. O pedido foi formalizado nesta sexta-feira e abrange tr\u00eas s\u00e9ries com vencimentos entre <strong>2035 e 2045<\/strong>. Os recursos obtidos ser\u00e3o direcionados a projetos priorit\u00e1rios da companhia.<\/p>\n<p>As deb\u00eantures, da <strong>8\u00aa emiss\u00e3o<\/strong> da Petrobras, ser\u00e3o oferecidas em regime de distribui\u00e7\u00e3o p\u00fablica, com atualiza\u00e7\u00e3o monet\u00e1ria pelo \u00cdndice Nacional de Pre\u00e7os ao Consumidor Amplo (IPCA). A taxa de juros ser\u00e1 prefixada, a ser definida durante o processo de bookbuilding. As datas de vencimento s\u00e3o: <strong>15 de junho de 2035<\/strong> para a primeira s\u00e9rie, <strong>15 de junho de 2040<\/strong> para a segunda e <strong>15 de junho de 2045<\/strong> para a terceira.<\/p>\n<p>Os recursos captados ser\u00e3o utilizados exclusivamente para cobrir gastos e despesas relacionadas aos investimentos nos projetos priorit\u00e1rios que constar\u00e3o na Escritura de Emiss\u00e3o. A distribui\u00e7\u00e3o ser\u00e1 realizada por institui\u00e7\u00f5es financeiras, com a coordena\u00e7\u00e3o do UBS BB Corretora, Banco Bradesco BBI, BTG Pactual, Ita\u00fa BBA, Banco Santander e XP Investimentos.<\/p>\n<p>A Petrobras tamb\u00e9m disponibilizou o prospecto preliminar, que cont\u00e9m informa\u00e7\u00f5es sobre as caracter\u00edsticas da emiss\u00e3o, locais de obten\u00e7\u00e3o do documento e detalhes sobre o procedimento de coleta de inten\u00e7\u00f5es de investimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Petrobras pediu \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) autoriza\u00e7\u00e3o para emitir at\u00e9 R$ 3 bilh\u00f5es em deb\u00eantures n\u00e3o convers\u00edveis, com vencimentos entre 2035 e 2045. Os recursos ser\u00e3o usados para financiar projetos priorit\u00e1rios da empresa. As deb\u00eantures ter\u00e3o seus valores ajustados pela infla\u00e7\u00e3o e oferecer\u00e3o uma taxa de juros fixa, que ser\u00e1 definida em um processo de coleta de inten\u00e7\u00f5es de investimento. A distribui\u00e7\u00e3o ser\u00e1 feita por v\u00e1rias institui\u00e7\u00f5es financeiras, e a Petrobras tamb\u00e9m disponibilizou informa\u00e7\u00f5es sobre a oferta ao mercado.<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Petrobras solicita \u00e0 CVM emiss\u00e3o de R$ 3 bilh\u00f5es em deb\u00eantures para financiar projetos priorit\u00e1rios com vencimentos entre 2035 e 2045.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[100],"class_list":["post-95547","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia","category-noticias","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/95547","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=95547"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/95547\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=95547"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=95547"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=95547"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}