{"id":96332,"date":"2025-09-03T11:09:04","date_gmt":"2025-09-03T14:09:04","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/03\/petrobras-planeja-emitir-titulos-no-exterior-para-captar-ate-us-2-bilhoes\/"},"modified":"2025-09-03T11:09:04","modified_gmt":"2025-09-03T14:09:04","slug":"petrobras-planeja-emitir-titulos-no-exterior-para-captar-ate-us-2-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/09\/03\/petrobras-planeja-emitir-titulos-no-exterior-para-captar-ate-us-2-bilhoes\/","title":{"rendered":"Petrobras planeja captar at\u00e9 US$ 2 bilh\u00f5es com emiss\u00e3o de t\u00edtulos no exterior"},"content":{"rendered":"

A Petrobras<\/strong> (PETR3) (PETR4) anunciou nesta quarta-feira, 3, uma nova emiss\u00e3o de t\u00edtulos no mercado internacional, com expectativa de capta\u00e7\u00e3o entre US$ 1 bilh\u00e3o e US$ 2 bilh\u00f5es<\/strong>. A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 conduzida pela subsidi\u00e1ria Petrobras Global Finance (PGF)<\/strong> e j\u00e1 apresenta uma demanda robusta, superando US$ 5 bilh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n

Os recursos obtidos com a venda dos t\u00edtulos ser\u00e3o destinados a fins corporativos legais<\/strong>, conforme comunicado da empresa. A \u00faltima emiss\u00e3o de t\u00edtulos globais ocorreu em setembro do ano passado, quando a Petrobras levantou cerca de US$ 1 bilh\u00e3o<\/strong>, com uma demanda que superou a oferta em mais de tr\u00eas vezes, recebendo mais de 180 ordens<\/strong> de investidores.<\/p>\n

Detalhes da Emiss\u00e3o<\/h3>\n

Nesta nova opera\u00e7\u00e3o, a Petrobras planeja emitir duas s\u00e9ries de t\u00edtulos. A primeira s\u00e9rie ter\u00e1 vencimento em cinco anos<\/strong>, enquanto a segunda ser\u00e1 de dez anos<\/strong>. Os rendimentos projetados s\u00e3o de 5,7%<\/strong> e 6,9%<\/strong>, respectivamente. A forte demanda reflete a confian\u00e7a dos investidores na capacidade de gest\u00e3o financeira da companhia.<\/p>\n

A CEO da Petrobras, Magda Chambriard<\/strong>, destacou que a empresa est\u00e1 adotando uma postura cautelosa em rela\u00e7\u00e3o aos investimentos, especialmente em um cen\u00e1rio de volatilidade nos pre\u00e7os do petr\u00f3leo. A companhia tamb\u00e9m planeja reduzir seu or\u00e7amento para explora\u00e7\u00e3o em seu pr\u00f3ximo plano de gastos quinquenal.<\/p>\n

Contexto do Mercado<\/h3>\n

O cen\u00e1rio atual \u00e9 favor\u00e1vel para emiss\u00f5es de t\u00edtulos, com fundos dedicados a mercados emergentes registrando a 19\u00aa semana consecutiva<\/strong> de capta\u00e7\u00f5es, segundo dados do Bank of America<\/strong>. A emiss\u00e3o das novas notas est\u00e1 sendo coordenada por institui\u00e7\u00f5es financeiras como Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<\/strong>, Citi<\/strong>, Deutsche Bank<\/strong>, Ita\u00fa BBA<\/strong>, Banco Santander<\/strong> e UBS Group<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • A Petrobras anunciou uma nova emiss\u00e3o de t\u00edtulos no mercado internacional, com expectativa de capta\u00e7\u00e3o entre US$ 1 bilh\u00e3o e US$ 2 bilh\u00f5es.<\/li>\n
  • A demanda j\u00e1 ultrapassa US$ 5 bilh\u00f5es, indicando forte interesse dos investidores.<\/li>\n
  • Os recursos ser\u00e3o utilizados para fins corporativos legais.<\/li>\n
  • A emiss\u00e3o incluir\u00e1 duas s\u00e9ries de t\u00edtulos, com vencimentos em cinco e dez anos, e rendimentos projetados de 5,7% e 6,9%, respectivamente.<\/li>\n
  • A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 conduzida pela Petrobras Global Finance e conta com a coordena\u00e7\u00e3o de v\u00e1rias institui\u00e7\u00f5es financeiras.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":96359,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Petrobras planeja captar at\u00e9 US$ 2 bilh\u00f5es em nova emiss\u00e3o de t\u00edtulos, com demanda superando US$ 5 bilh\u00f5es.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[94,90,100,125],"class_list":["post-96332","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-economia","tag-geopolitica","tag-noticia","tag-relacoes-internacionais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/96332","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=96332"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/96332\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/96359"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=96332"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=96332"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=96332"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}